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Allianz
- CONSEILLERE EN GESTION DU PATRIMOINE
Puteaux
2014 - maintenant
Réalisation de Bilan Patrimonial de Particuliers et de TNS
Développement et création d'un portefeuille de Particuliers et TNS
Création de partenariats avec des apporteurs d'affaires (Experts Comptable, Avocats, etc)
Préconisation de solutions adaptées à un cahier des charges fixés par l'interlocuteur
Accompagnement du Client dans l'évolution de son foyer et de ses projets
Travail sur les recommandations données par l'interlocuteur
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AG2R LA MONDIALE
- CONSEILLERE EN PROTECTION SOCIALE
2011 - 2014
· Réalisation d’audits complets (prévoyance, retraite, épargne, gestion patrimoniale, santé auprès de travailleurs non-salariés);
· Etude fiscale et sociale concernant les stratégies de rémunération du dirigeant ;
· Mise en place de solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins ;
· Prospection (créer et développer le portefeuille clients );
· Mise en place de partenariats avec des prescripteurs (experts comptables, avocats d’affaires, syndicats professionnels) ;
· Accompagnement des sociétaires tout au long de leurs projets en leur proposant de nouvelles offres en adéquation avec l’évolution de leurs besoins ;
· Référente du partenariat avec l’ACE (Association Avocats et Conseils d’entreprises) sur le 76.
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GAN PREVOYANCXE
- Commerciale en assurance auprès des particuliers
2009 - 2010
· Prospection
· Réalisation d’étude (prévoyance, retraite, épargne et mutuelle)
· Suivi de la mise en place des solutions;
· Reporting.
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WHITE & CASE (Paris) (cabinet d’avocats anglo-saxons)
- Assistante juridique dans le service « Bank-Finance »
2005 - 2006
· Domaines d’intervention : droit des affaires (aviation, maritime, fusion acquisition, propriété intellectuelle…) ;
· Assister les avocats de la négociation à la signature des contrats avec les entreprises à grands capitaux (rassembler les documents relatifs à la négociation et signature de contrats, enregistrements de documents juridiques, établir une relation de confiance avec le client) ;
· Assurer l’interface avec les clients ;
· Autonomie et polyvalence fonctionnelle : traduction de documents juridiques Français/Anglais, Intégration, formation et encadrement de nouvelles assistantes juridiques.
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CDC IXIS Asset Management (Paris) (Investissement bancaire)
- Chargée d’Etudes Juridiques et Fiscales
2003 - 2003
· Rédiger et négocier des contrats de montages financiers sur-mesure en Français, Anglais
· Inventaire général des risques et de leurs effets (réalisation et mise en place de contrats sophistiqués) ;
· Travail en équipe avec les différents départements de l'entreprise;
· Participer à la détermination de la politique maison pour les contrats rédigés en anglais ;
· Traduction en conférence et traduction de documents juridiques Français/Anglais ;
· Formations à la négociation et rédaction de clauses spécifiques.
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OFRACAR FINANCES (Rouen) (courtage d’assurances)
- Attachée commerciale- Chargée de Clientèle
2002 - 2003
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NATEXIS BANQUES POPULAIRES (Paris) (Investissement bancaire)
- Chargée d’Etudes Juridiques
2002 - 2002
· Résoudre toutes questions juridiques des équipes du Back-Office, des informaticiens et des traders ;
· Travail en équipe sur la création d’un logiciel informatique de gestion et d’édition automatique des « Confirmations » de transactions.
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LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) (Londres) (Investissement bancaire)
- Juriste sur les marchés financiers
2001 - 2002
· Rédiger et négocier des contrats de montages financiers sur-mesure en Français, Anglais, ou Italien ;
· Inventaire et gestions des risques juridiques et de leurs effets (réalisation et mise en place de contrats sophistiqués) ;
· Travail en équipe avec les différents départements de l'entreprise ;
· Assurer une communication efficace avec les conseils externes (cabinets d’avocats, ..)
· Traduction en conférence et traduction de documents juridiques Français/Anglais ou Italien/Anglais ;
· Formation de mes collègues sur évolution de points juridiques et fiscaux, et à la négociation des clauses spécifiques.
