PARIS
Courtier indépendant depuis 1988, spécialisé dans les domaines de la Protection sociale (Épargne Salariale, Retraite, Prévoyance, Santé … ) pour les salariés et les dirigeants, j’ai étendu mon activité au Conseil Patrimonial auprès de mon portefeuille de clients.
Au titre de cette activité règlementée, je suis contrôlé et enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et suis membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers – CIF (ANACOFI-CIF).
Mon travail est basé sur une solide relation de confiance et un partenariat régulier avec différents acteurs de l’entreprise, tels que les DRH, les DAF et les conseillers tels qu’Experts Comptables, Avocats par exemple. Cette relation se concrétise par l’apport d’informations nouvelles, d’ateliers de formation et une offre étendue et personnalisée.
Mes compétences :
Assurance Vie
Assurance Santé
Assurances collectives
Défiscalisation
Loi Malraux
Gestion de patrimoine
Monuments Historiques
Analyse des besoins
