Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Assurance Vie
Défiscalisation
Fiscalité
Banque
Crédit immobilier
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Entreprises
Caisse d'Epargne Nord France
- Gestionnaire de clientèle Patrimoniale
2014 - maintenantEurope (agence de Berck sur mer)
* Gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme (surface financière comprise entre
75keuros et 150keuros),
* Commercialisation des produits bancaires, de l'assurance vie et de la prévoyance, de
produits de défiscalisation, montage de prêts immobiliers (SCI, in fine),
* Relais vers le Chargé d'Affaires en Gestion Privée, entretien binôme, réalisation de
bilans patrimoniaux,
* Relais vers le Conseiller en immobilier patrimonial, commercialisation de programmes
de défiscalisation (Loi Pinel, LMNP Censi Bouvard).
Caisse d'épargne Nord France Europe
- Gestionnaire de clientèle
Lille2008 - 2014
* Gestion d'un portefeuille clients ;
* Accroissement du PNB de l'agence
* Gestion du risque ;
* Vente de produits financiers, de l'assurance, de l'équipement bancaire, instruction de
prêts immobiliers.
* Entretiens en binôme avec le chargé d'affaires en gestion privée ;
* Réalisation de bilans patrimoniaux avec le C.A.G.P.
Caisse d'Epargne Nord France Europe
- Conseiller commercial
