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Fanny LOURDIN

Montrouge

En résumé

Après une formation juridique puis un Master 1 Business Management en Ecole de commerce, la spécialisation en Master 2 Gestion du Patrimoine Privé m'a permis de consolider mes connaissances dans les domaines de la finance, du droit, de l'économie et de la fiscalité.

Ce solide bagage technique est nécessaire pour faire face à la complexité croissante des règles juridiques et fiscales, ainsi quà la diversité des produits financiers.

Organisée et rigoureuse dans mon travail, je sais instaurer une relation de confiance, être à lécoute et disponible afin de cibler les attentes et les besoins des clients. Je possède également un sens commercial développé et le challenge manime.

En quête d'un élargissement de mes connaissances, autres que celles apportées par mes études supérieures, j'apprécie de suivre l'actualité, notamment économique et financière, et d'échanger mon point de vue avec les autres dans un contexte en perpétuelle mouvance.

De plus, mes expériences à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, notamment lors de mon stage de fin détudes de mars à septembre 2012 en Banque Privée, mont permis dêtre au cœur des enjeux patrimoniaux des clients et dapprécier la réelle dimension de conseil et de suivi personnalisé que présente ce métier. Jai également pu me familiariser avec le logiciel Big Expert.

En septembre 2012, j'ai intégré la formation accélérée CAPP au sein du Crédit Agricole Atlantique Vendée. L'objectif de cette formation est une montée en compétences rapide sur des métiers cibles : Conseiller Professionnel / Agricole / Patrimonial. Le dernier poste est celui qui m'intéresse de par ma formation et mes connaissances.
J'ai également pu passer mes cartes assurances Prédica et Pacifica ainsi que l'AMF.

Cest pourquoi mon poste de Conseillère Clientèle Aisée me permet de mimpliquer de manière pérenne dans le domaine de la banque et assurances, en participant activement au développement de lactivité (fidélisation ; prospection phoning, relance mailings ; recommandation ; réseau de prescripteurs).

Restant à votre disposition pour échanger sur mes motivations et mon projet professionnel mûrement réfléchi.

Cordialement.

Fanny LOURDIN

Mes compétences :
Conseil
Finance
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Crédit agricole - Assistante de Clientèle

    Montrouge 2012 - 2013 - Accueillir, renseigner et orienter les clients - Traiter les opérations de Back Office courantes.

    - Gérer et développer un portefeuille clients : prise de rendez-vous, prospection et conquête - Traiter les apurements, les tâches administratives et créer sa propre activité commerciale – Conseiller et proposer des services et produits d’épargne, de placements, et d’assurance (hors étude et montage de dossier de financement et vente d'assurances).

  • Crédit Agricole Atlantique Vendée - Conseillère de clientèle Aisée

    NANTES 2012 - 2021 Missions :
    - Fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers
    - Organiser mon activité commerciale afin de gérer, fidéliser et développer les relations avec mes clients et les prospects.
    - Proposer et gérer les services et produits d'épargne, de placements, de crédits (conso et habitat) et d'assurance de personnes (prévoyance) et de biens (IARD).

    Activités principales :

    * Activités commerciales (gestion et développement du portefeuille clients particuliers, analyse des besoins des clients et des prospects, actions de prospection…).

    * Activités administratives (actualisation des données clients, suivi des activités commerciales, saisie informatique, instruction des dossiers de crédit…).

    * Gestion du risque client (respect des procédures internes, analyse et évaluation du risque, gestion des risques des débiteurs…).

    * Vie de l’agence (réunions, reporting, partage de ses compétences avec l’équipe…).

  • Banque Populaire - Stagiaire en Banque Privée

    PARIS 2012 - 2012 Sujet de mémoire : « La Gestion du Patrimoine des majeurs protégés ».

    - Réaliser des études patrimoniales (Big Expert)
    - Etablir des propositions de placements (>150K€)
    - Effectuer des veilles juridiques, fiscales et financières
    - Réaliser le suivi de la clientèle patrimoniale

  • Banque Populaire Assurances - Stagiaire

    2011 - maintenant - Découverte du milieu bancaire : son fonctionnement interne et ses procédures.

    - 1ère mission : Actualisation de la connaissance client.
    Élaborer un plan d'action pour mettre à jour tous les dossiers client afin d'être en conformité avec la réglementation Bâle 3.

    - 2ème mission : Epargne Logement.
    Action de phoning, participation aux RDVs clients et chargée du reporting, le but étant d'atteindre les objectifs globaux de l'Agence en termes de ressources monétaires.

    - 3ème mission : Gestion de Patrimoine.
    Participation à l'étude patrimoniale et aux RDVs clients, aide à l'élaboration des déclarations d'IR et d'ISF et à la mise en place de stratégies d'opérations fiscales.

    Bilan personnel de cette expérience :

    - Tant sur un plan personnel : communication, savoir-être, travail en équipe.

    - Que sur un plan professionnel : respect des procédures, être à l'écoute et disponible.

Formations

  • BORDEAUX IV

    Bordeaux 2011 - 2012 GESTION DU PATRIMOINE PRIVE

    La composition, la gestion des produits financiers et immobiliers, la personnalisation du patrimoine et sa transmission.

  • Groupe Sup De Co (La Rochelle)

    La Rochelle 2010 - 2011 Master 1 Business Management - Pilotage financier, Contrôle de gestion, Comptabilité analytique, Marketing stratégique, Management d’équipe, Droit et fiscalité, Stratégie du développement international.

  • Université Toulouse 1

    Toulouse 2006 - 2010 Master 1 parcours Droit Privé - Droit Patrimonial de la famille, Régimes matrimoniaux, Droit fiscal, Droit bancaire, Droit des assurances, Droit des sociétés, Droit des affaires et Droit commercial.

  • Lycée Fenelon Notre Dame

    La Rochelle 1999 - 2006 BAC ES section Européenne Option Anglais mention Bien

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