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Florence PETIT

MAGNY-LE-HONGRE

En résumé

• Expert en gestion globale patrimoniale et gestion d’actifs pour une clientèle fortunée

• Maîtrise de l’analyse financière, de l’environnement économique et des mécanismes juridiques et fiscaux

• Mesure et gestion du risque - respect des règles de conformité (KYC, CRM)

• Culture du revenu. Return On Investment Analysis (ROI)

• Mise en place de tableaux de bord pour le suivi d’activité et le développement de la stratégie

• Esprit entrepreneur orienté client, fort sens relationnel et forte compétence en négociation

Mes compétences :
Rigueur

Entreprises

  • ING Ferri-Deutsche Bank - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1999 - 2005 Prospection, diagnostic patrimonial, stratégie de gestion actualisée pour chaque client.
    Conseil et vente de produits et services financiers dans une optique patrimoniale

  • Barclays - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 1999 - maintenant Conseil, suivi et développement d’une clientèle Premier de cadres dirigeants et chefs d’entreprises - 300 clients 45 millions d’euros d’actifs – dans le cadre patrimonial défini avec chaque client.

    Analyse financière et mesure du risque pour proposer des stratégies d’investissement et des montages financiers adaptés aux besoins du client et aux contraintes de la banque. Maintien de la confiance et du haut niveau de satisfaction. Allocation d’actif, optimisation suivi et développement des portefeuilles et contrats vie en gestion libre ou en gestion sous mandat par une architecture ouverte.

    Conseils juridiques et fiscaux - analyse patrimoniale, ISF, IRPP

    Analyse du Retour sur Investissement (ROI)

    Financement des dossiers de crédit après étude de rentabilité.

    Mise en place de tableaux de bord pour le suivi d’activité et le développement de la stratégie

    Acquisition nouveaux clients : Développement du service dédié Barclays au sein des grands comptes industriels – Family Officer Barclays « At Work »pour AIRBUS Toulouse. Réponse aux appels d’offre pour développer de nouveaux partenariats. Développement de la clientèle par réseaux tel celui des DCF 31


    Objectif annuel quantitatif : développement du PNB (individuel et/ou agence) avec objectifs spécifiques tels que aum, volume, commissions et augmentation du nombre de clients Premier
    qualitatif : gestion du risque, suivi activité, respect des règles de conformité (KYC)

  • Axa Investment managers - Chargée de Clientèle Prescripteurs

    Nanterre 1996 - 1999 Développement et Gestion d’un portefeuille d’entreprises prescripteurs: sociétés de gestion, caisses de retraites, congrégations, compagnies d’assurances, Grande Distribution et autres intermédiaires financiers. Vente des fonds collectifs du Groupe AXA et définition avec le client du cahier des charges pour la mise en place de fonds dédiés avec la collaboration des services de Gestion.
    Niveau D suivant méthode Hay.

  • CRCA Toulouse - Middle Office en Salle des Marchés

    1994 - 1994

  • AXA Investment Managers - Middle Office Service Clientèle Insititionnelle

    Nanterre 1994 - 1996 Suivi de la clientèle Grands Investisseurs : conseil et vente de produits financiers, rapports de gestion, analyse des portefeuilles; reporting financier interne

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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