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Floriane DORÉ

Paris

Résultats examens 2026

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En résumé

Conseillère en gestion de patrimoine, mon métier consiste à vous accompagner dans vos projets et à optimiser vos placements.
Des investissements de defiscalisation aux placements financiers, j'interviens de manière globale afin d'équilibrer votre patrimoine.

Mes compétences :
Dynamique avec de l'ambition
Souriante et à l'écoute
Adaptabilité
Réactivité
Aisance relationelle
Gestion de trésorerie

Entreprises

  • UFF - Conseillère en gestion de patrimoine

    Paris 2016 - maintenant

  • Partners finances - Analyste financier

    Dommartemont 2016 - 2016 *Découvrir les besoins de clients en matière de Rachat de crédits

    * Gestion d'un portefeuille clients (rédaction courrier / accueil et relance téléphonique)

    * Analyse de la situation économique, sociale et financière de particuliers afin d'apporter une proposition de financement

    * Etude en fonction des ratios d'endettement et des modalités d'acceptation de 7 partenaires bancaires spécialisé dans le rachat de crédit.

    * Motivation des projets et négociation avec les partenaires financiers.

    * Mise en place de financements personnalisés et de garanties annexes adaptées (assurance, épargne...) et négociées avec des prestataires spécialisés.

  • Cbp solution - Gestionnaire adhésion

    SAINT HERBLAIN 2013 - 2016 * Traitement demande mail, fax et courrier

    * Analyse de dossier de prélèvement de cotisations d'assurance

    * Maîtriser les différents contrats de nos partenaires ainsi que les procédures

    * Analyse de Tableau d'amortissement

    * Traitement demande de résiliation, de modification, d'impayés ..

    * Maintenir à jour des fichiers et procédures

    * Communiquer au seins de son équipe

    * Rédiger réponses clients

    * Reprise d'appel

    * Gérer l'urgence

    * Participer volontairement à des ateliers

    * Communiquer sur des anomalies, des mises à jour

    * Etre force de proposition

  • Cbp solution - Téléconseillère

    SAINT HERBLAIN 2011 - 2013 * Réception d'appel (appels entrants uniquement)

    * Renseigner et analyser différents dossiers (dossiers sinistre , adhésion ou souscription)

    * Connaître différents contrats d'assurance

    * Echanger avec différents clients ( assurés, assureurs, banquiers)

    * Gérer de l'urgence

    * Transmettre l'information auprès de son équipe, de son responsable ou d'autres services

    * Traitement de mails

    * Accompagnement nouveaux et double écoute

    * Reporting

  • Saur - Sécretaire

    2010 - 2010 *Gestion des locations des tentes, transats et cabines sur la plage de la Baule

    *Accueillir et renseigner les clients

    *Gérer les réservations et l'encaissement des clients

    * Veiller à la bonne installation et au bon démontage des structures par nos collègues matin et soir

  • Saur - Secrétaire

    2009 - 2009 *Gestion des locations des tentes, transats et cabines sur la plage de la Baule

    *Accueillir et renseigner les clients

    *Gérer les réservations et l'encaissement des clients

    * Veiller à la bonne installation et au bon démontage des structures par nos collègues matin et soir

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