PARIS
Diplomé de l'Executive MBA d'HEC et du DU de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, j'ai acquis une expérience significative dans la gestion financière en tant que gestionnaire à la banque Rothschild & Cie où j'ai travaillé pendant 11 ans.
Créée en 2004, DAUPHINE PATRIMOINE est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante. Elle conseille plus de 100 familles qui viennent d’horizons très divers mais ont des problématiques assez similaires (création et gestion de patrimoine, optimisation fiscale, transmission). Notre tarification est adaptée aux besoins de chacun et défini avec chaque futur client avant toute intervention de notre part.
Nous mettons tout particulièrement en avant la planification patrimoniale. Il s’agit d’une approche qui permet à un particulier de planifier ses projets de vie (achat d’un bateau, financement des études des enfants, préparation à la retraite, transmission de son patrimoine…) et de mobiliser les ressources (salaires, capital…) nécessaires à chaque projet, la gestion financière étant alors scindée en plusieurs poches avec une allocation différente en fonction du projet. Cette approche est surtout présente en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Amérique du Nord mais très peu développée en France.
Nous avons le souci du long terme et mettons tout en œuvre pour que chaque investissement de nos clients ait du sens au cœur de leur stratégie patrimoniale. Nos clients nous font confiance et nous recherchons pour eux les meilleures solutions patrimoniales dans un esprit de minimisation des risques envisageables. Dans chacune de nos préconisations, nous essayons d’anticiper les risques potentiels afin d’éviter à nos clients bien des soucis. La sécurité de leurs opérations est notre priorité.
N’hésitez pas à nous contacter afin de déterminer comment nous pouvons vous accompagner dans la résolution et le suivi de vos questions patrimoniales.
Mes compétences :
Défiscalisation
Bilan patrimonial
Fiscalité
Gestion financière
Conseil en gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine
Finance
