Menu

Fred FORMENTEL

LYON Cedex 03

En résumé

Courriel:fred706@hotmail.fr

Conseiller en gestion de patrimoine et Courtier en assurance depuis 1995, Je vais cesser ces activités libérales.
Effectivement, ma petite structure ne me permet plus de me développer face aux sociétés plus imposantes en termes de reconnaissance nationale."

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de conseiller patrimonial sédentaire. En effet, mon profil correspond à votre offre d’emploi.

Ma formation m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.

Mon expérience a développé les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.

Intégrer votre entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement.



Mes compétences :
Big expert
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • APRIL MON ASSURANCE - Responsable d'agence

    LYON Cedex 03 2011 - 2013 GESTION, VENTE ET MANAGEMENT
    Prospection, fidélisation, information et commercialisation.
    En charge du développement et de la fidélisation du portefeuille de l'agence, j'ai pour mission : conseiller les clients
    et prospects en leur proposant des solutions et/ou nouvelles garanties adaptées à leurs besoins, établir les devis et
    les nouveaux contrats, assurer le suivi du portefeuille clients, encaisser et enregistrer les règlements, effectuer les
    remises en banque et veiller à la bonne tenue de la caisse, participer aux animations commerciales de l'agence.

  • FCI - Conseiller financier

    2004 - 2006 Finance Conseils Investissement
    FINANCE, ASSURANCE ET VENTE
    Prospection, fidélisation, information et commercialisation
    Réaliser et analyser un bilan patrimoniale, proposer et expliquer les intérêts fiscaux de la loi de défiscalisation
    adaptés au profil du client. Présenter, détailler et faire signer le contrat de réservation de construction sur plan.
    Collecter des pièces nécessaires à l'obtention du financement du projet de défiscalisation. Accompagner le client
    chez le notaire pour signer le compromis de vente.

  • AXA France - Chargé de clientèle

    Nanterre 2003 - 2007 ASSURANCE, FINANCE ET VENTE
    Prospection, fidélisation, information et commercialisation
    Assurer la prospection commerciale auprès de particuliers ou de professionnels, développer mon portefeuille dans
    ma zone de chalandise. Communiquer mes supports d'assurance, et rédiger les devis et contrats adaptés aux
    besoins de chacun. Percevoir les réglements et effectuer les remises en banque. Atteindre les objectifs de
    production sur mon secteur de vente.

  • CA2F - Chef d'entreprise

    1995 - maintenant

  • CA2F - Conseiller en gestion de patrimoine

    1995 - maintenant CA2F
    GESTION, VENTE ET FINANCE
    Constitution, optimisation du patrimoine et financement in fine
    Accompagner une clientèle de personnes physiques dans la constitution et/ou l'optimisation de leur patrimoine.
    En relation avec les experts nécessaires : juristes, fiscalistes, spécialistes de l'immobilier et de la gestion des actifs.
    Ma mission est d'analyser la situation du client par rapport à son bilan patrimonial, d'aider à définir ses objectifs
    et ses besoins, proposer le cadre juridique fiscale le plus adapté. L'orienter vers des placements les plus
    judicieux. Assurer le management d'une équipe de 10 conseillers commerciaux libéraux, vieiller au respect des
    régles du métier de conseiller financier, de la politique commerciale et de l'accroissement du chiffre d'affaires.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :