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ING Direct
- Expert métier Middle Office Bourse
Paris
2007 - maintenant
Fonctions :
• Gestion de la relation avec le back office bourse et le centre de relation client pour les questions difficiles ou les éventuels dysfonctionnements;
• contrôle de toutes les activités ayant un impact sur la vie des portefeuilles titres des clients ;
• Gestion des rétrocessions sur OPCVM (vérification des données pour les asset managers en France et à l'étranger avec lesquels nous sommes en contact régulièrement, contrôle sur les stocks et flux, envoi de données sur les encours + information sur certaines opérations, vérifications sur les taux de rétrocessions appliqués);
• Gestion et suivi de certaines opérations traitées sur les comptes titres et PEA (souscriptions manuelles OPCVM, réduction d’engagement pour les insuffisances de couverture SRD et débiteurs espèces par des opérations d’achat ou de vente en direct sur les marchés, gestion des OST, fonction de support pour le service clientèle, etc…);
• Mise en place de nouvelles évolutions et de procédures dans un souci permanent de qualité et d'amélioration du service proposé aux clients.
• Assurer le back up du manager notamment pour la gestion de l'activité du service et la prise de décision
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ING DIRECT
- Chargé de clientèle sénior
Paris
2006 - 2007
Fonctions :
• Opérateur Bourse : Achat/Vente de titres pour les clients, informations sur les marchés financiers;
• Mettre en avant notre offre de produits d’investissement (Cross-Sell, Upsell) afin de remplir les objectifs commerciaux en termes d’ouvertures et de ventes additionnelles;
• Renseigner la clientèle à propos des produits et leur fiscalité (Bourse, Assurance-Vie et Epargne) ;
• Recrutement et Formation de stagiaires, rédaction de supports de formation ainsi que suivi de chargés de clientèle en Bourse/Assurance-Vie (Accompagnement en termes de productivité et de discours, Evaluation d’appels et reprise d’appels difficiles).
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ProCapital (groupe Arkea)
- Négociateur/Broker sur le marché cash (principalement actions)
2001 - 2006
• Négociation d’instruments financiers admis sur la plate-forme de négociation d’Euronext (actions, obligations, produits dérivés) et européenne et suivi du système de routage électronique des ordres.
Titulaire de la carte professionnelle de Trading Manager sur les marché cash délivrée par Euronext et de Négociateur Monep
• Prise en charge des contacts avec la clientèle institutionnelle (passage d’ordres soignants et suivi des ordres, traitements des demandes de notre clientèle française et étrangère, recherche de contreparties,…)
• Gestion des opérations liées à l'activité de la table des marchés : corporate events, Prêts/Emprunts, monitoring de certaines positions sur Actions, gestion du P&L, suivi des comptes techniques.
• Prise de contact avec d'autre brokers ou contreparties notamment pour les ordres sur les small et mid caps ainsi qu'avec Euronext et la surveillance des marchés.
• Chargé du recrutement et de la formation des stagiaires (rédaction de supports de formation, et suivi des stagiaires).
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Fortuneo (Groupe Arkea)
- Chargé de clientèle privée
2000 - 2001
Fonctions :
• Opérateur Bourse : Achat/Vente de titres pour les clients, informations sur les marchés financiers;
• Mettre en avant notre offre de produits d’investissement (Cross-Sell, Upsell) afin de remplir les objectifs commerciaux en termes d’ouvertures et de ventes additionnelles;
• Renseigner la clientèle à propos des produits et leur fiscalité (Bourse, Assurance-Vie) ;
• Recrutement et Formation de stagiaires, rédaction de supports de formation ainsi que suivi de chargés de clientèle en Bourse/Assurance-Vie (Accompagnement en termes de productivité et de discours, Evaluation d’appels et reprise d’appels difficiles).
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MAAF VIE/MUTAVIE
- Chargé de Clientèle sénior
1998 - 2000
Fonctions :
• Chargé de clientèle (accueil des clients, suivi de dossiers et rôle de conseiller financier auprès de ces souscripteurs, l’objectif étant de leur apporter des solutions appropriées pour gérer au mieux leur patrimoine dans le cadre de l’assurance vie).
• Conseiller 40 gestionnaires sur certaines opérations de gestion et assister une équipe frontale (central téléphonique) pour les appels difficiles.
