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Geoffray MEIRSMAN

Paris

En résumé

Actuellement conseiller patrimonial privé au sein de l'UNOFI, je suis en charge :
- d’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation,
- d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens au sein des études notariales,
- d’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Mes compétences :
Excel
Business Objects
SAP Contrôle de Gestion
SAS Enterprise Guide
Microsoft PowerPoint
Divalto
Microsoft Word
Microsoft Project

Entreprises

  • Unofi - Conseiller patrimonial privé

    Paris 2016 - maintenant - établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires,
    - intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation,
    - d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire,
    - de suivre, en liaison avec le notaire, les clients et de continuer à les conseiller ,
    - d’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les Etudes.

  • Le Petit Cuisinier - Contrôleur de gestion stagiaire

    2012 - 2013 - Création de tableaux de bord et reporting du suivi de fabrication et de la consommation de matière
    - Analyse de données: mesure des écarts de fabrication et du coût de revient
    - Préparation du budget et suivi de la mise en œuvre des plans d'actions
    - contrôle du respect des procédures
    - Formation de l'ensemble du personnel à l'économie d'entreprise (marge et coût de revient)

  • AGF Assurfinance - Conseiller en gestion de patrimoine stagiaire

    2003 - 2003 prospection téléphonique, participation à l'organisation de conférences (Tour de France à la voile et l'art et la gestion de patrimoine)

  • Unofi - Chargé d'études financières et fiscales

    Paris 2003 - 2015 Union Notariale Financière, Dijon (4 ans) puis Lille (6 ans).
    Missions :
    - Mise en place d'outils d'analyse financière et fiscale
    - Analyse et conseils en stratégie patrimoniale (juridiques, fiscaux et financiers)
    - Contrôle de la conformité des investissements (assurance-vie, OPCVM, SCPI, crédit)
    - Animation de réunions d’information en interne (revue de presse) et auprès des notaires
    - Reporting, prévisions et suivi des affaires commerciales

  • CIC Scalbert-Dupont - Chargé de clientèle professionnel stagiaire

    2002 - 2002 renouvellement des crédits entreprises et accompagnement au changement d'ERP

Formations

  • Skema Business School

    Lille 2012 - 2013 Mastère spécialisé Audit, contrôle de gestion et système d'information

  • IAE De Valenciennes

    Valenciennes 2002 - 2003 Master en Gestion de patrimoine

  • Université Littoral

    Boulogne Sur Mer 2000 - 2002 Maîtrise en sciences de gestion option finance

  • IUT (Lens)

    Lens 1998 - 2000 DUT GEA option gestion PMO

Réseau

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