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Geoffroy LUTZ

Puteaux

En résumé

Mes compétences :
Assurance
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Épargne
Épargne retraite
Fiscalité
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Retraite
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Conseil
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Immobilier

Entreprises

  • Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2015 - maintenant Chef d'Orchestre de votre organisation patrimoniale (bilan patrimonial) et conseils dans les domaines :
    - juridiques
    - fiscaux
    - sociaux
    - financier.

    Chaque situation patrimoniale nécessite une réponse précise et individuelle !

    Parlons ensemble de vos projets pour l'avenir (préparation de votre retraite, transmission de votre patrimoine, assurance de votre patrimoine privé et professionnel...) afin de trouver ensemble des solutions (placement financier, immobilier, défiscalisation, création de revenus complémentaires, prévoyance...)

  • Vins Entre Amis - Créateur-Dirigeant

    2013 - 2015

  • AVIVA Epargne et conseils - Conseiller en gestion de patrimoine

    BOIS COLOMBES 2009 - 2012

  • Avenir Finance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    LYON 1999 - 2008 Gérant d'actifs financiers (comptes titres, PEA, assurance-vie) de particuliers et professionnels.
    Conseiller en Gestion de Patrimoine pour les particuliers et les chefs d'entreprise ; solutions :
    - Assurance-vie
    - Défiscalisation Immobilière et mobilière (non coté, FCPI, FIP)
    - création de revenus complémentaires
    - Conseil pour les entreprise sur le haut de bilan (levée de fonds, introduction en bourse...)

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