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Gil DROUADAINE

BORDEAUX

En résumé

Accompagnement patrimonial du chef d'entreprise et de son groupe familial sous l'angle juridique, fiscal, social et financier par le biais de la Banque Privée de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.

Mes compétences :
gestion d'actifs
gestion de patrimoine
front office
Droit des affaires

Entreprises

  • Groupe Patrimoine Conseils - Stagiaire back office immobilier, placement, rendez-vous client

    maintenant La société Groupe Patrimoine Conseils, est un cabinet de getion de patrimoine, exercant les différents domaines de la gestion de patrimoine (placements financiers, conseils en investissement immobilier, produits de défiscalisation, complément retraite).

    Mes fonctions de stagiaire consistaient à travailler en back office immobilier et placement (suivi de dossiers, préparation dossiers banque, allocations d'actif, argumentaire commercial).
    j'ai aussi eu la possibilité de faire mes propres rendez-vous client, et d'établir les bilans patrimoniaux.

  • SCP BRUNO-ALMUZARA-DELMAS-CRAMAREGEAS - Stagiaire

    maintenant La SCP BRUNO-ALMUZARA-DELMAS-CRAMAREGEAS, est un cabinet d'avocat d'affaire.
    Leurs différentes spécialités sont le droit fiscal, droit des sociétés, droit du travail.
    L'activité se divise entre conseil juridique, et activité judiciaire.

    mes fonctions furent de trois ordres:
    -conseils juridiques
    -Judiciaire
    -secrétariat juridique

  • GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE - Stagiaire

    NIORT maintenant Au sein du service de Responsabilité civile de cette compagnie d'assurance, mes fonctions consistaient, à suivre les dossiers de RC Centre-Atlantique, faire le lien avec les clients, les compagnies adverses.
    je rédigeais ausi les lettres d'instruction aux avocats, en cas de contentieux judiciaire

  • CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES - Chargé d'affaires en gestion de fortune

    2012 - 2015 Accompagnement patrimonial du chef d'entreprise.

  • MAIF Solutions Financières - Conseiller en gestion de Patrimoine

    NIORT 2009 - maintenant Développement de l'offre patrimoniale proposée par la MAIF auprès du sociétariat des département du Lot, de la haute-garonne, du tarn et garonne et d'une partie de la haute garonne, par le biais des délégations MAIF de ce secteur

  • UNOFI PATRIMOINE - Chargé d'études patrimoniales

    Paris 2008 - 2009 Mes missions sont multiples et peuvent être réparties en deux pôles principaux:

    - Elaboration et rédaction d'un conseil patrimonial global tenant compte des spécificités juridiques et fiscales des prospects.

    - Suivi et développement d'un portefeuille de client en binôme avec un conseiller commercial.

    Mon poste demande donc d'une part de bonnes capacités d'analyse et de rédaction, de fortes connaissances juridiques (droit patrimonial de la famille et fiscalité des particuliers, et financières (fonctionnement des marchés actions et obligataires), ainsi que des facilités relationelles.

  • Le Crédit Lyonnais - Assistant conseiller privé

    Villejuif 2008 - 2008 Au cours de ce stage mes missions ont été les suivantes:

    - l'assistance, puis la conduite des entretiens avec la clientèle,
    - présenter les allocations d'actifs en prenant en compte la prise de risque, la fiscalité, l'horizon d'investissement,

    - définir les schémas juridiques et fiscaux propres à la transmission du patrimoine des clients,

    - organiser les actions de développement et de fidélisation de la clientèle.

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