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MAIF Solutions Financières
Angers
2019 - maintenant
En charge de la Région Ouest composée de :
- La Bretagne,
- Les Pays de la Loire,
- La Normandie,
- Le Centre,
- Siège (79)
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MAIF Solutions Financières
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Limoges
2010 - 2019
Couverture : Région Limousin (87,19,23) et Dordogne (24).
- Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux Maif.
- Commercialiser une gamme diversifiée et complexe de solutions en architecture ouverte.
- Animer des réunions thématiques et les délégations afin de développer les prescriptions.
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Université de Poitiers
- Intervenant Professionnel - Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Poitiers
2010 - maintenant
• Intervenant Professionnel dans le Master II Monnaie, Banque, Finance, Assurance de l’université de Poitiers, depuis 2010.
Modules animés :
- Gestion du patrimoine face à une situation de Handicap.
- Approche patrimoniale globale du particulier et du chef d’entreprise (cas pratiques et mises en situation)
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MAIF Solutions Financières
- Ingénieur Patrimonial
Niort
2008 - 2010
- Accompagner les conseillers patrimoniaux dans les entretiens à fort potentiel.
- Rédiger des bilans patrimoniaux et des propositions d’investissement sur mesure.
- Former et actualiser les connaissances juridiques, fiscales, financières et immobilières des conseillers en gestion de patrimoine.
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Lcl
- Conseiller Privé dédié aux Professionnels
Villejuif
2003 - 2007
Poste spécialisé dans l’approche patrimoniale des clients professionnels.
- Conquérir et développer la relation patrimoniale des clients professionnels.
- Animer les conseillers professionnels des 7 agences du département de la Vienne.
