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Charles BLONDIN-WALTER

Orvault

En résumé

Gestion et développement patrimonial d'un portefeuille de 100 clients dirigeants d'entreprise, et professions libérales


En appui des centres d'affaires entreprise du 44, 85 et 49 du groupe Caisse d'Epargne, j'interviens notamment à l'occasion des opérations de cession, transmissions d'entreprise et plus largement sur toute opération patrimoniale dédiée à la clientèle des dirigeants d'entreprise dans le but de collecter le cash résiduel et de le placer en épargne financière.

Mes compétences :
Conseils juridiques
Ingénierie
Ingénierie patrimoniale

Entreprises

  • CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE - Conseiller en Gestion de Fortune

    Orvault 2007 - maintenant Gestion et développement d'un portefeuille de 150 dirigeants d'entreprise
    Vente des solutions de placement du compte à terme aux produits structurés, contrat de capitalisation pour structure à l'IS, assurance vie (offre externe...), portefeuilles obligataires, actions, gestion sous mandat etc... en partenariat avec la banque privée du groupe BPCE (Banque privée 1818)
    Défiscalisation IRPP, ISF via SCELLIER, SCELLIER BOUVARD, LMNP etc...

    Optimisation de la rémunération, sortie de l'immobilier d'exploitation, démembrement de l'immobilier d'exploitation, cession et transmission d'entreprise, LBO, OBO etc...

    Animation prescripteurs internes et externes
    (Chargé d'Affaires entreprise, chargé d'affaires en prescription professionnel etc...)

  • CIC BANQUE PRIVEE - Gérant Privé

    2003 - 2007 Conseil en ingénierie patrimoniale en relation avec les centres d'Affaires CIC Banque CIO de proximité
    Gestion et développement d'un portefeuille de 150 clients dirigeants et professions libérales

    Entrée en relation à partir de 1 M€ de capitaux confiés.

  • ODDO PINATTON Gestion Privée - Conseiller en gestion d'actifs

    2002 - 2003 Gestion de patrimoine financiers
    Développement d'une clientèle haut de gamme

  • PORTZAMPARC Société de Bourse - Conseiller en gestion d'actifs

    Nantes 1998 - 2002

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2009 - 2010

  • CNAM

    Paris 1994 - 1998 DECF - Diplôme d'Etudes Comptables et Financières

Réseau

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