Giovanni PATRI

En résumé

Entreprises

• PHOENICI - Président Directeur Général

  2015 - maintenant PHOENICI est une entreprise innovante spécialisée dans les solutions de protection d’IDENTITE, support des processus AML / KYC et des services de protection des DONNÉES (RGPD). PHOENICI sert des fonds d'investissement (alternatifs et réglementés), des holdings, des PME et des particuliers.
  
  PHOENICI a reçu plusieurs récompenses internationales après avoir été finaliste en tant que «Startup innovante» lors du Fit4Start organisé par Luxinnovation GIE et finaliste dans la catégorie «Cybersécurité» lors du ICT Spring 2019 à Luxembourg. Au cours de 2019, PHOENICI a remporté le “AI International Finance Award 2019” au Royaume-Uni avec le titre de «Société de solutions de protection des identités les plus innovantes» et elle a été classée aux États-Unis parmi les «10 meilleures startups à suivre en 2019» par le prestigieux «The Silicon Review» et est exposant au CES 2020 à Las Vegas.

• Banque de Patrimoines Privées - Directeur & Membre du comité éxecutif

  2014 - 2015 En tant que membre du comité exécutif de la Banque, je fais partie intégrante des principaux cadres dirigeants représentant les fonctions, les métiers de la Banque.
  
  Mes fonctions de Directeur du département "Corporate & Fund Services" réunissent la gestion des services de Fund Administration, Calcul VNI, Agent Pricer, Agent de Transfert & teneur de registres, Agent domiciliataire et aussi les services Fiduciaire tels que Domiciliation, Comptabilité et Administration juridique pour holdings, et la gestion de comptes et relations bancaires.
  
  J'assure également la coordination et la création de véhicules régulés et non-régulés (OPCVM; SIF; SICAR; Emission d'obligation), de même que la fusion, liquidation de Fonds / Sociétés. Ce qui suppose l'implémentation et le contrôle des tarifications.
  
  Mon expertise me permet de remplir des mandats d'Administrateur de sociétés domiciliées (SOPARFIs, SPF, SPV), de Fonds d'investissements (SIF, SICAR, SICAV), sans oublier certains mandats de Dirigeant de Fonds d'investissements et / ou de sociétés de gestion.

• Administrateur & Dirigeant Indépendant - Administrateur & Dirigeant

  2011 - maintenant Le conseil d'administration est la plus haute autorité de réglementation dans la structure de gestion d'un Fonds d'investissements et de Société de Gestion. Aux États-Unis, au moins cinquante pour cent des administrateurs doivent répondre aux exigences de «l'indépendance», ce qui signifie qu'ils ne sont pas associés avec ou utilisés par l'entreprise.
  
  Mon travail d'administrateur, en accord avec les autres membres du conseil d'administration, consiste à sélectionner, évaluer et approuver la rémunération appropriée pour les dirigeants de Fonds (OPCVM) et de Société de Gestion (Man.Co., PSF), d'évaluer l'attractivité et de verser des dividendes, de recommander des fractionnements d'actions, superviser les programmes de rachat d'actions, d'approuver les états financiers de l'entreprise, et de recommander ou décourager fortement les fusions et acquisitions. En tant que membre du conseil d'administration, une de mes responsabilités est la mise en place des comités d'audit interne et / ou de gestion. De même, j'ai été confronté à la sélection, l'embauche, et la décision de travailler avec un cabinet d'audit extérieur.
  
  Cependant ma principale responsabilité d'administrateur est de protéger les avoirs des actionnaires et s'assurer qu'ils reçoivent un rendement décent sur leur investissement. Dans ma fonction d'administrateur indépendant, je ne suis pas soumis à la pression, et suis donc plus susceptibles d'agir au mieux des intérêts des actionnaires, lorsque ces intérêts sont contraires à ceux de la gestion retranché. En tant que qu'administrateur indépendant, ce sont mes compétences en affaires internationales, qui sont utiles à mes clients.

• PHOENICI Group - Fondateur & Associé-Gérant

  2011 - 2013 J’ai crée PHOENICI Group pour offrir des services divers, indépendant des grands groupes, dans le secteur des services financiers.
  
  Par le biais de mon expérience et celle de mes partenaires, j'accompagne et conseil mes clients dans la conception et la création de leur(s) projet(s):
  
  - Fonds d'investissement standard (OPCVM);
  - Fonds d'investissement alternatifs (Immobilier, Art, autres);
  - Fusion / Acquisition;
  - Emission d'obligation;
  - Développement de marque & d'image;
  
  Ma connaissance du système financier de l’intérieur, permets à mes clients d’avoir un avis objectif sur leurs projets et surtout de choisir les prestataires de services financiers, les mieux adaptés et bien sûr aux meilleures conditions tarifaires.

• Société de Gestion d'OPCVM - Dirigeant & Administrateur

  2010 - 2011 En tant que Dirigeant et Administrateur j'ai profité de mes compétences interpersonnelles et de communication pour développer des relations de travail productives avec les deux, les clients et le personnel de l’entreprise .
  
  Etre à l'écoute des clients, mais aussi réussir à extraire des informations de ses même clients, afin de les conseiller tout en effectuant des évaluations financières, est primordial à mes yeux.
  
  Mes solides compétences en marketing et en communication, qui m'ont permis de donner une nouvelle identité à la Société de Gestion et d’améliorer la qualité des services envers les clients. Mon esprit d'analyse m'ont permis de diagnostiquer les problèmes et trouver des solutions viables pour les clients et l'entreprise.
  
  Dans mon rôle d'Administrateur et donc membre du conseil d'administration j'ai remplit les rôles suivants:
  - contrôle de la stratégie conduite par le / les dirigeant(s)
  - apport de légitimité et de soutien à la société de gestion
  - aide à l'établissement de la stratégie et/ou validation de celle-ci avec le / les dirigeant(s)

• Société de Gestion d'OPCVM - Head of Fund Relationship Management

  2008 - 2010 Mes compétences organisationnelles ont été précieux pour l'activité de Distribution, que j'ai reconstruit à partir de zéro.
  
  Mon attitude calme pendant les périodes frénétiques, prouve ma capacité à bien travailler sous pression.

• Consultant International - Manager

  2007 - 2008

• Morgan Stanley Investment Management Limited (Lux) - Team Leader Client Service Department

  2006 - 2007

• Société Européenne de Banque (groupe Intesa/San Paolo) - Team Leader Transfer Agent

  2005 - 2006

• Merrill Lynch Investment Managers (Lux.) - Client Relationship Management

  2003 - 2004

• Gestador S.A. - Back-office Administrator

  2000 - 2003

• Deloitte & Touche - Consultant

  Puteaux 1998 - 2000

Formations

• Université De Luxembourg (Luxembourg)

  Luxembourg 1997 - 1998

Réseau

• Concepts HORIZONS

• Elodie CALMELS

• Frédéric MORTAMAIS

• Karpachev IGOR

• Malik DEY DALY

• Marie TOULON

• Michel TAMISIER

• Olivier PIAT

• Rania HOUIDI

• Thibaud CHALMIN