Gonzague JARET

En résumé

Entreprises

• Societe Generale Private Banking - Conseiller en Banque Privée

  Paris 2014 - maintenant • Gestion et développement d’un portefeuille de clients Banque Privée (avoirs gérés compris entre 500Ke et 2Me) / 200 foyers – AUM 160Me
  • Connaissance approfondie du portefeuille (KYC / Compliance / comptes rendus)
  • Assurer un haut niveau de satisfaction de la clientèle (réactivité, conditions et propositions)
  • Développement de la rentabilité du portefeuille et pro-activité commerciale (collecte nette / diversification / gestion sous mandat / financements patrimoniaux)
  • Prospection du cercle domestique (conjoint, héritiers) / recommandation active
  • Synergie auprès de spécialistes SG Private Banking (Ingénieurs Patrimoniaux, Fiscalistes, Conseillers en Investissement, gérants)

• Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  PARIS 2010 - 2013 • Conseil et expertise en ingénierie patrimoniale à l’appui des conseillers, de la clientèle patrimoniale sur un périmètre de trois agences (à compter de 150ke d’avoirs gérés)
  • Objectifs commerciaux : Collecte, diversification (UC / gestion sous mandat), financement, prévoyance et assurances, solutions de défiscalisation et d’optimisation fiscale (IR, ISF)
  • Réalisations : Collecte +34Me dont 5.1Me en UC / gestion sous mandat
  • Animation et formation de la force de vente des conseillers de clientèle privée, professionnelle et des directeurs d’agence
  • Travail en synergie avec le Pôle Entreprises et la Banque Privée par des présentations qualifiées
  

• Société Générale - Conseiller de Clientèle Privée

  PARIS 2007 - 2009 • Exploitation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux (avoirs gérés à compter de 30ke) / 700 foyers / AUM 60Me
  • Réalisations : Collecte +19Me dont 1.7Me en UC - gestion sous mandat / Financements +14Me
  • Conseil et vente de produits et services (épargne, assurances, crédits, IARD)
  • Synergie avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine sur des opérations spécifiques (gestion sous mandat, défiscalisation IR/ISF)

• LCL Banque Privée - Pôle d'Affaires Patrimoniales - Assistant Conseiller en Développement de Patrimoine

  2006 - 2006 Stage 6 mois - avril à octobre 2006
  
  - Réalisation de bilans patrimoniaux en relation avec les conseillers patrimoniaux et fiscalistes du groupe.
  - Problématiques de transmission d'entreprise
  - Suivi des entretiens avec la clientèle
  - Rédaction de propositions commerciales et de stratégies patrimoniales globales
  - Déclarations IRPP/ISF

• Banque Privée Européenne - Stagiaire

  2004 - 2004 Stage 1 mois - Mars 2004
  
  -Etude de financements immobiliers et des marchés financiers
  -Découverte de la Gestion de Patrimoine auprès du responsable de Clientèle Privée
  -Rapport de stage sur le thème : « Le financement immobilier : conciliation difficile entre impératifs de la vie économique et obligations légales »
  
  Mémoire : "La Responsabilité Civile Professionnelle du Conseil en Gestion de Patrimoine"

Formations

• Université Nantes

  Nantes 2005 - 2006 M2 Ingénierie Bancaire et Financière - spécialité Gestion de Patrimoine

• Université Catholique De L'Ouest

  Angers 2004 - 2005 Journalisme
  
  Admissible à l'ESJ Lille

• Faculté De Droit Et Sciences Économiques (Nantes)

  Nantes 1999 - 2004 Droit Privé et Droit des Affaires
  
  Maîtrise de Droit Privé
  Maîtrise de Droit des Affaires

• Lycée Externat Enfants Nantais

  Nantes 1992 - 1999 Scientifique

Réseau

• Guillaume BASTARD

• Hélène GENDREAU-COILLAND

• Laetitia LITZELMANN

• Pierre DECARRIER

• Sonia PELISSON

• Sophie SANTER

• Vincent PATY

• Vivian SIMON

• Yvan SCHILDOWSKI