Mes compétences :
Paris
Ingénierie
Fiscalité
Gestion de patrimoine
Banque privée
Finance
Défiscalisation
Financement immobilier
Conseil immobilier
Entreprises
Societe Generale Private Banking
- Conseiller en Banque Privée
Paris2014 - maintenant• Gestion et développement d’un portefeuille de clients Banque Privée (avoirs gérés compris entre 500Ke et 2Me) / 200 foyers – AUM 160Me
• Connaissance approfondie du portefeuille (KYC / Compliance / comptes rendus)
• Assurer un haut niveau de satisfaction de la clientèle (réactivité, conditions et propositions)
• Développement de la rentabilité du portefeuille et pro-activité commerciale (collecte nette / diversification / gestion sous mandat / financements patrimoniaux)
• Prospection du cercle domestique (conjoint, héritiers) / recommandation active
• Synergie auprès de spécialistes SG Private Banking (Ingénieurs Patrimoniaux, Fiscalistes, Conseillers en Investissement, gérants)
Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS2010 - 2013• Conseil et expertise en ingénierie patrimoniale à l’appui des conseillers, de la clientèle patrimoniale sur un périmètre de trois agences (à compter de 150ke d’avoirs gérés)
• Objectifs commerciaux : Collecte, diversification (UC / gestion sous mandat), financement, prévoyance et assurances, solutions de défiscalisation et d’optimisation fiscale (IR, ISF)
• Réalisations : Collecte +34Me dont 5.1Me en UC / gestion sous mandat
• Animation et formation de la force de vente des conseillers de clientèle privée, professionnelle et des directeurs d’agence
• Travail en synergie avec le Pôle Entreprises et la Banque Privée par des présentations qualifiées
Société Générale
- Conseiller de Clientèle Privée
PARIS2007 - 2009• Exploitation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux (avoirs gérés à compter de 30ke) / 700 foyers / AUM 60Me
• Réalisations : Collecte +19Me dont 1.7Me en UC - gestion sous mandat / Financements +14Me
• Conseil et vente de produits et services (épargne, assurances, crédits, IARD)
• Synergie avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine sur des opérations spécifiques (gestion sous mandat, défiscalisation IR/ISF)
LCL Banque Privée - Pôle d'Affaires Patrimoniales
- Assistant Conseiller en Développement de Patrimoine
2006 - 2006Stage 6 mois - avril à octobre 2006
- Réalisation de bilans patrimoniaux en relation avec les conseillers patrimoniaux et fiscalistes du groupe.
- Problématiques de transmission d'entreprise
- Suivi des entretiens avec la clientèle
- Rédaction de propositions commerciales et de stratégies patrimoniales globales
- Déclarations IRPP/ISF
Banque Privée Européenne
- Stagiaire
2004 - 2004Stage 1 mois - Mars 2004
-Etude de financements immobiliers et des marchés financiers
-Découverte de la Gestion de Patrimoine auprès du responsable de Clientèle Privée
-Rapport de stage sur le thème : « Le financement immobilier : conciliation difficile entre impératifs de la vie économique et obligations légales »
Mémoire : "La Responsabilité Civile Professionnelle du Conseil en Gestion de Patrimoine"
