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Helene VO

NICE

En résumé

J'exerce en indépendant en qualité de Conseil en Protection Financière de la personne avec une double compétence de Courtier en Assurances et de Conseil en Investissement en Immobilier Patrimonial.

Mes clients sont pour la plupart Professions libérales, Artisans, Commerçants et Chefs d'Entreprises pour lesquels je préconise et réalise, après étude sociale et patrimoniale, des montages sur mesure de programmes de solutions adaptées pour leur protection financière, tant sur le plan personnel, pour leur propre personne et leur famille, que professionnel, pour leur activité et leur entreprise.

Travaillant dans des domaines où l'argent est la principale préoccupation, je suis professionnelle et bienveillante : je préconise et réalise des programmes sur mesure de solutions adaptées à mes clients pour leur protection financière comme s'il s'agit de ma propre protection financière.
J'ai déjà renoncé à une belle commission en immobilier en faisant annuler la vente pour protéger les intérêts de mes clients.
Cela m'est naturel, car outre le respect de mon devoir de conseil, c'est mon client qui me fait vivre et je souhaite le garder longtemps comme client.

Pour accompagner au mieux mes clients dans leur protection financière, je mets à leur service mes compétences de Juriste, de Courtier d'Assurances et de Conseil en Investissement en Immobilier Patrimonial - ORIAS N° 07 034 970 et Carte Professionnelle d'Agent Immobilier N° 2010-1454-T.

Mes compétences :
Sens des Relations humaines
Responsable
Négociation
Sociable
Commerciale
Analyse des besoins
Assurances

Entreprises

  • ISELECTION - RESPONSABLE DE SECTEUR EN IMMOBILIER PATRIMONIAL

    NICE 2014 - 2014 Animation, Formation et Gestion de la relation auprès de 48 Agences Caisse d’Epargne (Sud Landes, Pays Basque, Côte Basque) dans l’objectif de générer des relais clients.
    Après étude patrimoniale, identification des besoins des clients et définition ensemble de leur Cahier des Charges, préconisation d’investissement en immobilier patrimonial et vente de programme immobilier correspondant à ce Cahier des Charges (constitution et/ou diversification de patrimoine, optimisation de la transmission de patrimoine, constitution de revenus complémentaires locatifs défiscalisés, diminution de pression fiscale … ).
  • HELENE VO CONSEIL EN PROTECTION FINANCIERE - CONSEIL EN PROTECTION FINANCIERE

    Paris 2010 - maintenant
  • COMPAGNIE D'ASSURANCES - AGENT GENERAL D'ASSURANCES DE PERSONNES

    2008 - 2011
  • COMPAGNIE D'ASSURANCES - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

    2006 - 2007
  • ETABLISSEMENT DE CREDIT IMMOBILIER - COMMERCIALE CONSEIL EN FINANCEMENT IMMOBILIER

    2004 - 2006
  • COMPAGNIE D'ASSURANCES - COMMERCIALE CONSEIL EN EPARGNE ET PLACEMENTS

    2000 - 2004
  • PRESTATIONS DE SERVICES - COMMERCIALE

    1999 - 2000
  • CONGE PARENTAL - EDUCATION

    1996 - 1999
  • CABINET D'AVOCATS D'AFFAIRES INTERNATIONALES - JURISTE

    1993 - 1996
  • BANQUE INTERNATIONALE D'AFFAIRES - JURISTE

    1988 - 1992

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