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Jean-Luc BAUDRY

paris

En résumé

MISSION : animation d'un réseau d'agences bancaires sur Paris et la province, suivi d'un portefeuille de clients fortunés (100 m€)

- élaboration de stratégies patrimoniales (audit), accompagnement du Dirigeant sur les opérations de cession, LBO, cash-out, stucturation du patrimoine professionnel ...
- conseils en investissements financiers
- formation des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Clientèle : dirigeants d'entreprises détenteurs du capital de leur PME (CA compris entre 15 m€ et 100 m€).

Mes compétences :
Prospection
Développement
Assurance
Investissements financiers
Audit
Formation
Analyse
Animation de réseau

Entreprises

  • Banque Palatine - Banquier Privé

    paris 2010 - maintenant

  • Swiss Life Banque Privée - Directeur de Clientèle Privée

    Paris 2008 - 2009 MISSION : animation d'une équipe dédiée à la fidélisation de la clientèle, gestion d'un portefeuille de clients fortunés (40 m€)

    - fidélisation des clients
    - analyses et préconisations de stratégies patrimoniales, élaboration de bilans patrimoniaux
    - conseils en investissements financiers

    Clientèle : dirigeants d'entreprises, cadres, séniors, professions libérales

  • Fideuram Wargny - Conseiller en Gestion Privée

    2002 - 2008 MISSION : constitution ex-nihilo d’un portefeuille de clients haut de gamme (28 m€ gérés, 60 clients)

    Collecte nette réalisée : 20 m€ sur 5 ans

    Investissements proposés par la banque :
    - gestion de valeurs mobilières (Gestion sous mandat, gestion conseillée) en titres vifs et OPCVM
    - contrats d'assurance vie (fonds dédiés personnalisés)

  • Crédit Coopératif - Responsable clientèle Entreprises & Associations

    PARIS 2001 - 2002

  • CCF - HSBC - Chargé de Clientèle - Particuliers

    1996 - 2001

Formations

Réseau

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