Mes compétences :
Conseil en gestion de patrimoine
Banque privée
Entreprises
Multi family office
- Ingénieur patrimonial
2018 - maintenant
Nexity
- Conseiller en Patrimoine Immobilier
PARIS cedex 082015 - 2018Conseil en patrimoine immobilier, vente de solutions immobilières, animation commerciale
• Création et développement du service de conseil en patrimoine immobilier en IDF, pour les clients VIP des réseaux du groupe : Richardière, Nexity-Lamy et Oralia (30 agences)
Rédaction de bilans de patrimoine immobilier
Commercialisation de solutions immobilières (Pinel, LMNP, démembrement temporaire, ancien, expertise immobilière, mandats de gestion ou de vente…)
• Formation interne des gestionnaires gérance, syndic et négociateurs
• Organisation et animation de soirées investisseurs
• Gestion d’un appel d’offres pour la vente de 6 500 m2 de terrains constructibles
Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS2008 - 2015Conseil patrimonial, vente de produits financiers, animation commerciale
• Suivi et développement de la clientèle patrimoniale de 5 agences Société Générale
• Commercialisation de produits financiers (assurance-vie, OPCVM, gestion sous mandat, immobilier de défiscalisation, produits structurés, produits de retraite et prévoyance, avances patrimoniales…)
• Animation commerciale de 20 conseillers de clientèle
• Organisation et animation de conférences clients
Fideuram Wargny
- Ingénieur patrimonial
2007 - 2008Ingénierie patrimoniale
• Appui des Conseillers en Gestion Privée dans la résolution de problématiques patrimoniales (rédaction d’études patrimoniales ; hot line)
• Formation des Conseillers en Gestion Privée (conférences internes)
• Préparation et Animation de conférences patrimoniales à l’attention des clients
• Veille juridique et fiscale (lettre interne mensuelle ; gestion de la documentation)
A2PF
- Planificateur financier
2005 - 2006Conseil en gestion de patrimoine auprès de cadres dirigeants de grandes entreprises (SFR, Air France, Aventis…)
• Analyse du patrimoine : Etablissement des bilan et budget, calculs IR et ISF, chiffrage des droits à la retraite, de la prévoyance groupe, simulation d’ouverture de succession
• Suggestions : Stratégie financière à moyen et long terme, conseil en investissement immobilier, optimisation fiscale, optimisation retraite, protection du conjoint, transmission de patrimoine, couverture de stock-options
