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Jean-Philippe LEBON

NICE

En résumé

Je me suis écarté un temps de mon métier de base pour faire de l’acquisition d’entreprise et gagner mon indépendance. Les circonstances économiques et financières étant peu favorables et compte tenu du changement de mes aspirations personnelles, je suis désireux de réintégrer le domaine de la gestion de portefeuille et des marchés financiers.

Mes compétences :
gestion d'actifs
aviation
Asset management

Entreprises

  • _ - CGP

    2009 - maintenant 2009 Conseiller financier indépendant
    Adhérent à l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF
    agrément E004225

    •Conseil Boursier, conseil en gestion de portefeuille,
    •Sélection de placements en titres vifs et de SICAV
    •Développement d’un portefeuille clients,
    •Fiscalité des placements,
    •Coaching des clients dans les relations avec leurs banques et appréhension des principes de gestion de portefeuilles et du processus d’investissement. avec pour cadre la compréhension de l’économie générale.
    •Objectif : Capitaliser l’expérience acquise sur les marchés financiers et la mettre au service d’investisseurs néophytes ou plus avisés.

  • Recherche d'entreprises cibles aux fins d'acquisition - Reprise d'entreprise

    2007 - 2009 -Analyse des fondamentaux des sociétés cibles et de leurs activités en
    terme de marchés, produits, structures et organisations,
    -Analyse de bilans, rédaction d’un business plan et d’un compte
    prévisionnel de résultat et de trésorerie pour les sociétés ciblées,
    -Evaluation des perspectives de croissance et de rentabilité,
    -Evaluation de prix de cession d’entreprises,
    -Négociation avec les cédants de prix de cession de parts sociales ou de
    fonds de commerce,
    -Négociation avec les établissements bancaires et partenaires financiers
    des conditions de prêts et présentation de plans de financement.
    -Mise en place d’un processus d’acquisition de société : Une dizaine de
    sociétés auditées, deux business plans réalisés. Accords de deux banques
    (HSBC et SMB) sur financement pour la reprise de société.
    Arrêt du processus d’acquisition en raison de la détérioration de la
    situation économique et financière.

  • KBL Monaco S.A.M - Sous-Directeur responsable de la gestion discrétionnaire

    2003 - 2006 -Gestion des stratégies classiques (conservatrices, médium, dynamiques) et
    personnalisées pour un total de 400 Millions €,
    -Encadrement de 4 collaborateurs,
    -Gestion de portefeuilles par fonds, trackers et produits structurés,
    -Participation à la définition des stratégies du groupe par le Comité
    d’Investissement de la maison mère au Luxembourg (expertise obligataire
    et analyse technique),
    -Assistance à la clientèle sur les choix stratégiques et les supports
    d’investissements en collaboration avec la force commerciale
    (détermination du risk profil),
    -Débriefing de performance avec la clientèle,
    -Définition d’un instrument de gestion de masse avec une Société externe
    (Deltaconcept) et implémentation du projet.
    -Objectifs réalisés en termes de performances : 1ère filiale en 2004, 2ème
    en 2005.

  • KBL Monaco S.A.M - Gestionnaire de Portefeuilles

    1998 - 2003 -Stage à KBS Genève dans le service de gestion discrétionnaire
    (Novembre, Décembre 1998) afin d’examiner et d’implémenter les
    méthodes de gestion et d’organisation dans la filiale monégasque.
    -Création du service de gestion de KBLM. Mise en place de profils de
    gestion définis par la maison mère (approche top-down),
    -Gestion de deux fondations à dominantes obligataires (140 Millions $ et
    30 Millions €),
    -Définition et mise en pratique de la gestion obligataire et stock-picking
    pour les différentes stratégies,
    -Animation de réunions de gestion pour les collaborateurs commerciaux,
    commentaires et études macro-économiques,
    -Propositions d’investissements sur mesure pour la force de vente et en
    direct auprès de la clientèle,
    -Recrutements de collaborateurs.
    -Objectifs réalisés : Optimisation de la rentabilité des comptes en
    gestion discrétionnaire et mise en conformité juridique des comptes avec
    les mandats de gestion et les profils de risque des clients.

  • Banque Générale du Commerce (ex Banco di Roma ), Paris-France - Gestionnaire de portefeuilles

    1995 - 1998 -Gestion de portefeuille personnalisée en actions et obligations,
    -Détermination du portefeuille optimal en fonction des caractéristiques de
    chaque client,
    -Analyse technique ; pratique du chartisme, études graphiques des cours de
    bourse, titres et indices,
    -Analyses macro-économiques,
    -Conseils commerciaux en matière de choix de valeurs mobilières, de
    fiscalité et de gestion de patrimoine,
    -Support technique et conseils aux agences commerciales de la banque.
    -Passation d’ordres boursiers aux Sociétés de bourses.
    -Objectifs réalisés : Optimisation de la qualité de l’offre en matière de
    gestion de portefeuille et de patrimoine dans une banque à caractère
    universelle.

  • Banco di roma Paris - Cambiste

    1990 - 1995 -Connaissance et pratique des instruments de trésorerie à court terme,
    -Gestion de position en devises jusqu’à 6 mois, opérations de changes spot
    et forward,
    -Conseils à la clientèle en matière d’achats de devises.
    -Swap de devises,
    -Fixing des devises à la Bourse de Paris.
    -Objectifs réalisés : Maximisation du rendement de la trésorerie de la
    banque.

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