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Jérémy CATALDO

MARSEILLE

En résumé

Mon métier consiste à proposer à mes clients les solutions les plus pertinentes en fonction de leur situation personnelle et de leurs priorités.

Mes champs d'activité sont très large et englobent autant la création, le développement et l'optimisation de leur patrimoine, la protection de la famille et de ses revenus, que la préparation de la retraite tout en réduisant les impôts. j'agis également sur la transmission de patrimoine et comment éviter les frais de succession, la réduction d'ISF, la valorisation d'une épargne tout en bénéficiant d'une fiscalité AVANTAGEUSE.

De plus, travailler avec les différents acteurs juridiques, fiscaux et financiers tels que les Avocats, les Notaires, ou encore les experts comptables, apporte un service supplémentaire à mes clients.


Mes compétences :
diagnostic patrimonial
Management

Entreprises

  • Agent général prévoyance et patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine, placements et prévoyance

    2013 - maintenant - Bilans patrimoniaux et protection sociale

    - Réorganisation et structuration de votre patrimoine pour atteindre vos objectifs

    - Optimisation fiscale – de vos revenus, de votre patrimoine ‐ ou de la plus‐value liée à la cession de celui‐ci

    - Ingénierie sociale : optimiser rémunération et fiscalité du dirigeant d’entreprise / des professions libérales

    - Assurer votre retraite et le complément de vos revenus

    - Protection du conjoint survivant et de vos proches

    - Optimiser, au plan civil et fiscal, la transmission de votre patrimoine immobilier, financier ou professionnel

    - Placement, valorisation et sécurisation d’un capital et de votre épargne

    - Prévoyance individuelle et collective

    - Epargne salariale

    - Gestion optimisée d’une trésorerie d'entreprise
  • Axa Banque - Conseiller prévoyance et placements

    Nanterre 2012 - 2013 * création du portefeuille prospect, prospection ;
    * phoning, prise de rendez-vous ;
    * diagnostic protection sociale, diagnostic patrimonial ;
    * étude des besoins, proposition adaptée de l'offre ;
    * argumentaire de vente, prise de recommandation ;
    * suivi client, vente complémentaire
  • Erteco France - Chef adjoint

    Joinville 2011 - 2012 * gérance des stocks et commandes ; des caisses, coffre ;
    * gérance et suivi des règles d'hygiène
    * management de l'équipe ;
    * pilotage des inventaires, des objectifs commerciaux
  • Independant - Responsable plate-forme

    2009 - 2011 * gérance de l'activité, du personnel
    * management opérationnel ;
    * organisation d'évènements (défilés, shooting) ;
    * prospection et suivi client
  • Crédico Marketing (Montréal) - Commercial

    2009 - 2009 * prospection client (prise de rendez-vous)
    * rédaction et suivi des contrats
    * vente sur objectif
  • Metro France - Vendeur

    Nanterre 2006 - 2009 * vente active, gérance et suivi des stocks ;
    * gestion informatique de la clientèle, phoning ;
    * création et pilotage de projet management et marketing
  • Aldi - Responsable Adjoint

    Dammartin-en-Goële 2005 - 2006 * gérance administrative, du personnel ; de la surface de vente, des caisses, de la charte fraîcheur ;
    * mise en rayon, rotation des produits, balisage, caisse ;
    * création des plannings, pilotage de projets commerciaux ;
    * passation de commande
  • Trocmag - Vendeur

    Les Angles 2004 - 2005 * vente active, balisage, manutention
    * négociation client
    * gérance de l'offre et de la surface de vente
    * rédaction des contrats de dépôts et de vente
  • Hôpital Valmante - Standardiste & Agent d'accueil

    2003 - 2003 : Standardiste. Agent d'accueil à l'hôpital Valmante

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