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Jérémy TOREL

Paris

En résumé

En charge d'un portefeuille de 250 foyers dont les avoirs sont compris entre 500K€ et 2M€, mon rôle repose sur la gestion globale de la relation avec une clientèle fortunée.

Plus précisément, ma mission consiste à orienter et accompagner mes clients dirigeants d'entreprises, cadres et retraités dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine en mettant à leur disposition l'expertise, la technicité et l'offre Société Générale Private Banking.

En appui d'ingénieurs patrimoniaux et de conseillers en investissement, je réalise un recensement approfondi de mon client suivi d'un audit permettant de déterminer une stratégie patrimoniale répondant précisément à ses objectifs sur les plans juridique, financier et fiscal.

Banquier Privé, je dois apporter à mes clients des solutions lisibles dans un environnement en constante évolution.

Mes compétences :
Réactivité
Droit de la famille
Droit fiscal
Transmission de patrimoine
Analyse

Entreprises

  • Société Générale Private Banking - CONSEILLER BANQUE PRIVEE

    Paris 2014 - maintenant En charge d'un portefeuille de 250 foyers dont les avoirs sont compris entre 500K€ et 2M€, mon rôle repose sur la gestion globale de la relation avec une clientèle fortunée.

    Plus précisément, ma mission consiste à orienter et accompagner mes clients dirigeants d'entreprises, cadres et retraités dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine en mettant à leur disposition l'expertise, la technicité et l'offre Société Générale Private Banking.

    En appui d'ingénieurs patrimoniaux et de conseillers en investissement, je réalise un recensement approfondi de mon client suivi d'un audit permettant de déterminer une stratégie patrimoniale répondant précisément à ses objectifs sur les plans juridique, financier et fiscal.

    Banquier Privé, je dois apporter à mes clients des solutions lisibles dans un environnement en constante évolution.



  • Société Générale - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    PARIS 2009 - 2014 - Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux en suivi secondaire
    - Orientation et accompagnement des clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux
    - Mise en place de stratégies patrimoniales optimisant les sphères juridique, financière et fiscale
    - Accompagnement et montée en compétence de conseillers clientèle haut de gamme
    - Animation commerciale d'un réseau d'agences sur le segment patrimonial
  • HSBC - Conseiller Premier en apprentissage

    Paris 2008 - 2009 - Gestion et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux :
    Conduite d'opérations commerciales et d'entretiens clients auprès de conseillers Premier.
    Réalisation d'opérations de conquête en appui auprès des commerciaux.
    Conduite d'entretiens clients en binôme avec des conseillers professionnels pour la partie privée.

    - Montage d'investissements de défiscalisation :
    Réalisation de montages de défiscalisation dans le cadre de la loi Girardin et des FCPI.
    Définition d'une solution sur-mesure pour le client et proposée lors d'un entretien.

    - Montage de prêts patrimoniaux et de placements :
    Investissements dans le cadre de la loi Malraux et placements financiers, en binôme avec les conseillers.
  • BRED BANQUE PRIVEE - Assistant Gestion de Patrimoine

    2008 - 2008 - Réalisation et analyse de bilans patrimoniaux sur le progiciel Big Expert :
    Réalisation du recensement patrimonial du client lors des entretiens. Constitution d'un bilan global et mesure des impacts occasionnés sur les plans civil, fiscal et financier.
    Définition et proposition d'une solution détaillée au client répondant à un problème précis voire une problématique.

    - Préparation, conduite et suivi des entretiens clients en binôme :
    Analyse du bilan patrimonial préalablement constitué.
    Mise en place des outils de négociation (supports techniques).
    Accueil du client et négociation.
    Actualisation de la base de données client.

    - Rédaction de courriers techniques relatifs aux stratégies déployées avec le client.

    - Etudes et réflexion sur des thèmes tels que les FIP et FCPI :
    Réalisation d'études ponctuelles selon les besoins de l'équipe commerciale.
  • CREDIT AGRICOLE Brie Picardie - Commercial

    AMIENS 2007 - 2007 - Tenue du poste de conseiller d'accueil :
    Accueil client et gestion des opérations courantes bancaires.
    Vente de produits d'équipements de compte, d'épargne bancaire et financière, d'assurance de biens et de personnes, dans le cadre des objectifs de l'agence.
    Animation du point de vente par des actions clients ciblées.

    - Réalisation d'opérations commerciales :
    Missions de phoning sur des produits ciblés dans le respect de la campagne commerciale définie : assurance de biens et de personnes, prévoyance, épargne et conquête des clients jeunes (moins de 25 ans).
    Prise de rendez vous clients et gestion autonome des entretiens.

    - Participation à l'activité commerciale de l'agence :
    Préparation et conduite d'entretiens en appui auprès des conseillers.
    Montage de dossiers de crédit, de placements et d'assurance en collaboration avec les commerciaux.
  • BNP PARIBAS - Commercial

    Paris 2005 - 2006 - Tenue du poste de conseiller accueil :
    Accueil client et gestion des opérations courantes bancaires.
    Vente de produits d'équipements de comptes, d'épargne bancaire et financière, d'assurance de personnes et de biens, et de prévoyance.

    - Réalisation d'opérations commerciales ciblées :
    Opérations de phoning dans le cadre de campagnes commerciales sur différents types de produits : Assurance, prévoyance, produits d'épargne bancaire et financière, et développement de la relation commerciale.

    - Participation active à l'activité des commerciaux :
    Préparation, assistance et gestion du suivi des entretiens des commerciaux.
    Participation lors de montages de dossiers de crédit et de placements.
  • CIC SNVB - Conseiller accueil

    Paris 2004 - 2005 Cette première expérience était pour moi l'opportunité de découvrir et intégrer la profession bancaire.
    Dans ce cadre, mes missions ont été les suivantes :

    - La tenue d'un poste de conseiller d'accueil (accueil client et vente de produits simples d'équipement de compte).

    - L'assistance des commerciaux dans le cadre de montages de dossiers de prêts et de placements.

    - La préparation, l'observation et le suivi des entretiens clients avec les commerciaux.

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