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Jérôme BATTISTELLA

Paris

En résumé

Conseiller patrimonial depuis 4 ans, je suis à la recherche d’un établissement souhaitant construire une relation durable de proximité avec ses clients tout en apportant des solutions innovantes et adaptés à chaque client. Mon métier consiste à répondre aux problématiques des clients et de leurs apporter les solutions en commercialisant les produits et services adaptés au marché patrimonial

Mes compétences :
Banque
Finance

Entreprises

  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2010 - 2010 Conseiller en fonction des besoins d'une clientèle haut de gamme

    Missions:

    Financement immobilier : Résidence principale, Scellier ,...
    Placement financier: Assurance-vie, compte titres, OPCVM,...
    Vente divers: protection des personnes, des biens,...

  • Société Générale - Conseiller Patrimonial

    PARIS 2010 - maintenant Gestion et développement de la relation commerciale.
    Bilan et mise en place de stratégies patrimoniales globales afin d’optimiser la situation financière, fiscale, juridique et sociale des clients.
    Suivi et adaptation des préconisations dans une optique de fidélisation et satisfaction du client.
    Prospection active afin de capter des capitaux extérieurs et de mettre en évidence une clientèle présentant un fort potentiel.

  • Banque Populaire des Alpes - Attaché commercial

    Savigny-le-Temple 2004 - 2005

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