Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Conseil fiscal
Conseil immobilier
Crédit immobilier
Gestion d'actifs
Entreprises
Equance
- Consultant
Montpellier2015 - maintenantAUDIT PATRIMONIAL
Identification de vos objectifs patrimoniaux au travers d’un Audit global :
Organiser et faire fructifier votre patrimoine privé
Protéger vos enfants, votre conjoint
Générer des revenus complémentaires
Préparer votre retraite et anticiper votre transmission
Optimiser votre fiscalité
CONSEILS ET PRECONISATIONS
Des solutions adaptées à vos besoins :
D’un point de vue FISCAL : Conseil, audit avec la maitrise des conventions fiscales franco-étrangères, loi de finance, dispositifs particuliers pour les français expatriés, optimisation fiscale bilatérale, déclaration fiscale.
D’un point de vue ECONOMIQUE :
.Optimisation de votre Epargne à travers différents supports d’investissements en fonction de vos besoins et objectifs identifiés: gestion de portefeuille au sein d’un compte titres, d’un fonds dédié luxembourgeois, assurance vie, capitalisation, etc….
. Immobilier de rendement : SCPI, loueur meublé (LMP ou LMNP) : résidence étudiante, de tourisme, EPHAD, acquisition en nue-propriété, viager, etc….
. Immobilier de défiscalisation ( Duflot, girardin, monuments historiques, Malraux, etc…)
. Prêt immobilier
. Prévoyance santé et décès
. Préparation de votre retraite, retour en France
D’un point de vue CIVIL : donation, transmission, constitution de SCI familiale, régimes matrimoniaux, mariages internationaux, succession internationale
D’un point de vue SOCIAL : les recompositions familiales, la retraite….
AFFILIATION
- CIP (Chambre des Indépendants du Patrimoine)
- FNAIM (Fédération Nationale des Agents Immobiliers)
- FCA (Fédération des Courtiers en Assurance)
- ALCA (Association de la Liste des Courtiers d'Assurances)
