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Jérôme FERRE

Paris

En résumé

Fort de 10 ans d'expériences commerciales réussies et de compétences techniques validées par le DU de l'AUREP de Clermont Ferrand, je suis autonome dans mon emploi. Rigoureux, efficace et soucieux d'apporter le bon conseil au client, j'interviens sur tous les types de placements (assurance vie - épargne bancaire et financière - immobilier), la transmission du patrimoine ainsi que la fiscalité.
Je travaille en collaboration avec des notaires et des comptables.
Je maîtrise également les crédits privés et professionnels, l'épargne salariale et la prévoyance.

Je souhaite accroître davantage mon niveau d'expertise et transmettre mon savoir et mon savoir faire au sein d'une équipe.

Mes compétences :
Transmission de patrimoine
Assurance Vie
Crédit immobilier
Conseil fiscal
Animation de réunions
Épargne
Techniques de vente

Entreprises

  • Groupama - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris maintenant

  • Groupama Nord Est - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    REIMS 2010 - maintenant * Vente d'immobilier d'investissement * Conseil fiscal ;
    * Préconisations patrimoniales complexes * Allocation d'actifs ;
    * Développement réseau de prescripteurs externes (comptables, notaires)

  • Crédit Agricole - Chargé d'affaires Agri Viti

    Montrouge 2007 - 2010 * Analyse bilancielle * Conseil fiscal ;
    * Etude de risques * Maîtrise des crédits et de l'épargne ;
    * Pilotage d'actions commerciales * Approche globale ,

  • Crédit Agricole - Conseiller particulier / Sénior

    Montrouge 2004 - 2007 * Commercialisation de contrats IARD * Transmission de patrimoine ;
    * Prévoyance * Fiscalité et assurance vie
    Natixis * Développement et gestion d'un portefeuille client

  • Natixis - Responsable coupons

    Paris 2001 - 2004 * Passage d'ordres de bourse étrangère * Fixing et gestion de trésorerie
    Diverses sociétés * Contrôle des règlements/livraison * Interface clients/direction

  • Diverses Missions - Assistant comptabilité

    1998 - 2001 * Relance clients * Gestion des factures ;
    * Divers travaux administratifs * Comptabilité ;

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :