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Jérôme GUYOT

RUEIL MALMAISON

En résumé

Diplômé de Sciences Po Paris en 1999, j'ai rejoint le Crédit du Nord en 2005 après avoir débuté ma carrière en audit chez Salustro Reydel. Au sein de la Direction des Affaires Financières, département Corporate Finance orienté small et midcaps, j'interviens plus spécifiquement sur les opérations de marché : introductions en bourse sur Euronext et Alternext, augmentations de capital, offres publiques...

Mes compétences :
Equity Capital Market
Audit Financier
Investment Banking
LBO
M&A

Entreprises

  • Gilbert Dupont - Responsable Opérations de Marché

    2012 - maintenant

  • Crédit du Nord - Directeur Opérations de Marché

    Paris 2007 - 2012

  • Crédit du Nord - Ingénieur Financier

    Paris 2005 - 2006 Direction des Affaires Financières, équipe Corporate Finance orientée Small et Midcaps :

    - Equity Capital Market : introductions en bourse sur Eurolist et Alternext, augmentations de capital, offres publiques (présentations clients, négociation et rédaction des mandats, documentation des opérations, relations avec l'AMF et Euronext) ;

    - Capital développement : investissements réalisés au travers d'une structure sur fonds propres et d'un fonds géré pour compte de tiers (analyses des dossiers, élaboration des montages, rédaction des notes pour le comité d'investissement) ;

    - Financements structurés : arrangement de dettes LBO (élaborations des montages, réalisation des simulations financières, rédactions de term sheets).

  • RSM Salustro Reydel - Responsable de Mission Confirmé

    1999 - 2004 1) Audit légal et contractuel :
    - Trésorerie d'entreprise : audit de procédures, assistance au passage aux normes IFRS (France Télécom, Réseau Ferré de France, Charbonnages de France, Bouygues Construction),
    - Banque : revue de crédit (BNP Paribas), Debt Capital Market (CCF HSBC), gestion de portefeuille (Bred BP), crédit-bail et affacturage (Natexis BP) ;

    2) Evaluation d'entreprises : missions de commissariats aux apports et à la fusion (Groupe Axa, Crédit Lyonnais, Liberty Surf) ;

    3) Préparation et animation de séminaires internes et externes de formation sur l'audit des instruments financiers.

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