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Jimmy LACROIX

ANNECY

En résumé

Le parti pris assumé qui m'anime est d'aborder mon activité de chargé d'affaire en donnant la priorité aux relations humaines et aux valeurs partagées avec les entreprises que j'accompagne dans leur développement. Donner du sens, c'est pour moi à la fois mon moteur et ma boussole.

Mes compétences :
Prospection commerciale
Techniques de vente
Commercialisation des produits techniques
Gestion de patrimoine
Financement structuré
Fiscalité patrimoniale
Transmission de patrimoine
Conseil immobilier

Entreprises

  • Dynamo location - Chargé d'affaire - Indépendant

    2019 - maintenant Repenser nos déplacements est devenu une priorité si nous voulons diminuer nos émissions polluantes et réduire le trafic routier. Pour apporter une réponse concrète aux enjeux de l'éco-mobilité d'aujourd'hui et de demain, DYNAMO a développé un ensemble de solutions de vélos et vélos cargo électriques en location longue durée. Soit une boite à outils complète de mobilité verte en réponse au souci de l’impact sociétal de chaque acteur de la vie économique : entreprises, professionnels du transport, collectivités ou encore acteurs du tourisme.

  • FoxNot - Chargé d'affaire - Développement sur l'Arc Alpin

    2017 - maintenant Complet et évolutif, FoxNot est un outil informatique dédié pour accompagner les notaires dans leur transformation numériques. Sa finalité est de mettre en phase les études notariales avec les nouveaux usages numériques des leurs clients, particuliers et professionnels.

    En qualité d'indépendant, j'occupe et j'anime mon rôle de consultant et de référent local pour la societé FoxNot auprès des notaires de mon secteur (région Auvergne - Rhône Alpes ).

    Contactez moi pour en parler au 06 82 92 96 28 ou via ma boîte mail : jimmy.lacroix@foxnot.com

  • UFF - Conseiller en gestion de patrimoine auprès de particulier

    Paris 2016 - 2017 J'ai rejoint l'union financière de France pour pouvoir apporter une prestation de conseil complète qui intervient à toutes les étapes de la gestion du patrimoine de mes clients, de sa création à sa transmission.

    Mon rôle de conseiller s'articule autour de trois étapes clés:
    1_Comprendre : une situation patrimoniale n'est pas seulement faite d'éléments liés à l'aspect financier. Apprendre à bien connaître ses clients est tout aussi important.
    2_Préconiser : quelques soient les arbitrages patrimoniaux à réaliser, ces derniers visent à structurer le patrimoine de nos clients pour qu'il se développe. Le but demeurant de permettre à nos clients d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.
    3_Accompagner: c'est un des principes de base de la gestion de patrimoine. Gérer un patrimoine c'est aussi en assurer la mise en œuvre et le suivi, le plus souvent en lien avec les conseils qu'ont déjà nos clients : avocats, notaires,expert comptable...

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