Mes compétences :
Accompagnement
Gestion de patrimoine
Entreprises
meilleurtaux.com
- Directeur d'Agence
Paris2010 - 2016- Développer et fidéliser un réseau d'apporteurs d'affaires (agences immobilières,
constructeurs, notaires, CGPI, Assureurs...).
- Développer et fidéliser un réseau de banques - partenaires.
- Conseiller prospects et clients dans la recherche de leur prêt immobilier et
assurance de prêts.
- Concevoir la solution de financement adaptée aux profils et besoins de nos
clients.
- Analyser / conseiller les contrats d’assurances de prêt (9 compagnies d’assurance
partenaires)
- Négocier et sélectionner les accords de prêts auprès des banques.
- Gérer/Animer une équipe de 2 salariées (commercial + assistante).
- Gérer/Piloter/suivre les indicateurs de performance de l’entreprise.
Cabinet KARA
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2006 - 2009- Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux;
- Réaliser des bilans patrimoniaux (audits et préconisations);
- Concevoir et mettre en oeuvre des stratégies patrimoniales en optimisant les
aspects civils, économiques et fiscales du patrimoine de mes clients;
- Sélectionner les partenaires, leurs solutions d’investissement et de
financement;
- Proposer les solutions financières et immobilières adaptées aux objectifs de
mes clients;
- Réaliser des déclarations IR et ISF.
BNP Paribas
- Conseiller en Patrimoine Financier
Paris2005 - 2006- Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme.
- Conseiller et vendre les produits financiers du groupe BNP Paribas.
- Réaliser des dossiers de prêts immobiliers: analyse du risque clients.
