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Julie PINTE

CHARTRES

En résumé

Autonome, rigoureuse et réactive, je suis titulaire du Certificat de Conseiller en gestion de patrimoine (Master 1).

Professionnelle indépendante, mon métier est le :

Conseil en optimisation fiscale du contribuable.

Notre rôle est de conseiller nos clients sur une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins et leurs projets et de leur proposer des stratégies d'investissement ou des produits.
Nous nous appuyons sur les dernières lois fiscales en vigueur afin de faciliter l’accès du plus grand nombre de contribuables fiscalisés aux possibilités légales souvent négligées faute de temps et d’information.
Fruit de plusieurs années d’expérience, nous apportons une réponse aux besoins des plus petites fiscalités comme des plus grosses.

Nous privilégions une approche personnalisée basée sur

– L’information sur des textes souvent difficiles à clarifier pour le non-spécialiste.
– La formulation d’un plan spécifique sur votre contexte fiscal et vos objectifs.
– L’apport de garanties légitimant les objectifs financiers.


Nous réalisons un travail en collaboration avec des partenaires, choisis pour leur professionnalisme, qui sont les garants de notre efficacité, par leur implication et les conditions qu’ils accordent à nos souscripteurs.

Si vous souhaitez un conseil gratuit et éclairé sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter.

à bientôt

Entreprises

  • indépendant - Consultante

    2013 - maintenant

Formations

  • JURISCAMPUS

    Toulouse 2010 - 2011 Certificat de Conseiller en gestion de patrimoine

    Communication et négociation commerciale, relation client et gestion clientèle, démarchage.
    Etude des régimes matrimoniaux, des transmissions (donations, successions), des sociétés et S.C.I, des marchés financiers et immobiliers, des différentes classes d'actifs.
    Préconisation de financement, de construction d'allocations d'actifs et des principaux supports d'investissements.
    Fiscalité (ISF, im

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