Menu

Katell BIDAULT (NÉE AUBRY)

Paris

En résumé

Mes compétences :
Analyse financière
Droit des sociétés
Gestion de patrimoine
Finance
Comptabilté et gestion
Fiscalité
Transmission de patrimoine
Fiscalité des patrimoines privés et professionnels
Ingénierie patrimoniale
Analyse crédit
Marchés financiers
Banque privée
Assurance
Financement
Produits d'épargne
Assurance Vie
Relations clients
Animation d'équipe
Crédit immobilier
Stratégie commerciale
Management
Développement commercial

Entreprises

  • Banque Neuflize OBC - Responsable du Centre de Gestion de Patrimoine de Rennes

    Paris 2008 - 2015 - Animer une équipe commerciale et créer des synergies avec les autres métiers de la banque.

    - Gérer et développer un fonds de commerce de clients fortunés (essentiellement chefs d'entreprise) sur la Bretagne.

    - Participer à la mise en oeuvre et au suivi de la stratégie commerciale

    - Participer à la mise en oeuvre et au suivi de la gestion administrative, de la maîtrise des risques et du respect des procédures.

  • UBS - Client advisor

    Paris 2002 - 2008 - Participer à la création du bureau de Nantes, faire connaître UBS dans l’Ouest,

    - Créer et développer un fonds de commerce de clients fortunés (essentiellement entrepreneurs) sur la Bretagne, en s’appuyant sur les équipes de l’Ingénierie patrimoniale, des Entrepreneurs et de la Gestion (gestion sous mandat, gestion conseillée, multigestion, produits structurés)

    - Gérer et animer ce fonds de commerce en apportant des conseils patrimoniaux et des solutions de gestion adaptés aux besoins des clients.

  • BNP Paribas - Gestionnaire de patrimoine

    Paris 1994 - 2002 - Gérer et développer un fonds de commerce de clients haut de gamme bretons, en particulier sur le segment des familles actionnaires et cadres dirigeants,

    - Apporter un conseil patrimonial en matière juridique, fiscale et financière auprès d’une clientèle avertie, en liaison avec les équipes spécialisées du siège,

    - Réaliser des études patrimoniales et des projets d’investissements personnalisés,

    - Développer des synergies avec les autres métiers.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :