LYON
- Contribution à la réalisation des objectifs commerciaux et financiers des agences de mon périmètre sur les clients patrimoniaux double-affectés.
- Analyses patrimoniales, collecte de capitaux et commercialisation de produits financiers (assurances vie, mandats de gestion, OPCVM, produits de diversification patrimoniale et dispositifs d’épargne salariale).
- Animation des collaborateurs sur les actions commerciales et formation des équipes (fiscalité, lois de finances et culture financière).
- Acteur central de la synergie avec le Centre d’Affaires de Lyon (collaboration avec 7 CCE), élaboration et suivi des plans d’actions (15 rdv/cce/an), approche des dirigeants d’entreprises (collecte de capitaux, placements financiers, épargne salariale, cessions et transmissions).
Mes compétences :
Banque privée
Gestion de patrimoine
Gestion de Portefeuille
Animation d'un réseau bancaire
Approche du dirigeant d'entreprise
