TARBES2016 - maintenantConseil sur l ensemble des problématiques patrimoniales et financières.
(Placements, crédits, assurances de la personnes, organisation patrimoniale, fiscalité, transmission du patrimoine,...)
Allianz
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Puteaux2012 - 2015Accompagnement juridique, social, fiscal et financier auprès des chefs d'entreprise, profession libérales et cadres dirigeants.
Réalisation de bilan patrimonial,
rédaction de préconisation,
mise en place et suivi des solutions.
Partenaires : Notaires, experts comptable...
GROUPAMA D OC
- RESPONSABLE DES VENTES VIE BANQUE
Paris2010 - 2011• Management d’équipe de 7 Conseillers Financiers et 2 Conseillers en Gestion de Patrimoine sur 3 départements
• Monitorat de vente, accompagnement terrain des équipes VIE BANQUE, marché AGRICOLE et TNS.
• Animation de réunions patrimoniales, actualités et environnement financier, transmission du patrimoine, défiscalisation…
• Formateur sur parcours nouvel entrant de l’entreprise, VIE, PREVOYANCE et Méthodes de vente.