PERIGUEUX
Après un parcours dans la Gestion de Patrimoine pour une Compagnie d'assurances, je suis devenu courtier en Assurances, statut qui me permet d'offrir à mes clients de nombreuses solutions dans ces domaines du patrimoine, ainsi que pour les assurances de leurs biens.
La gestion de patrimoine nécessite en permanence de prendre en compte de nombreuses informations et l'ensemble des critères qui peuvent aider à orienter les choix sur une situation donnée : les objectifs, la situation professionnelle, patrimoniale, familiale, fiscale..., l'évolution (permanente) des règles légales, fiscales... et des contraintes qui en découlent.
1°/ GESTION DE PATRIMOINE - IMMOBILIER :
- Audit et Conseil en Gestion de Patrimoine,
- Accompagnement sur l'investissement locatif, aide à la construction de projet, et d'un véritable plan d'investissement, avec optimisation patrimoniale et fiscale.
- Vente d'outils de calculs et d'aide à la décision : simulateurs d'investissements locatifs :
- étude du projet avec intégration de nombreux paramètres (vacance locative, charges cachées)
- prise en compte de la fiscalité, des prélèvements sociaux, aide au choix du type de fiscalité,
- remise de rapport et d'une présentation pour la banque, afin d'aider le banquier à dire OUI.
- Formations sur l'Investissement Locatif
2°/ ASSURANCES :
1) Patrimoine :
- assurances relatives au patrimoine : placements, assurance PNO (Propriétaire Non Occupant), assurance crédit,
2) Entreprise :
- assurances des chefs d'entreprises, et optimisation des rémunérations : solutions d'optimisation des rémunérations dans l'entreprise (accord d'intéressement, épargne salariale, étude et audit en vue de diminuer le coût des rémunérations immédiates et différées.
- assurances de l'outil de travail du chef d'entreprise, son entreprise, sa responsabilité civile, ses bâtiments, ses machines, ses véhicules.
Mes compétences :
Informatique
Fiscalité patrimoniale
Droit
Assurance
Conseil immobilier
Gestion de patrimoine
Pas de formation renseignée
