Mes compétences :
5 ans d'expérience professionnelle
Entreprises
OFI GESTION PRIVEE
- Chargée de clientèle / Assistante de gestion
2007 - maintenantChargée de Clientèle Privée:
- Relation clientèle
- Etudes et bilans patrimoniaux
- Présentation des offres, produits et services du Groupe
- Assurance vie : placements et gestion
- Optimisation fiscale
- Gestion des comptes titres, PEA et Assurance vie
- Collaboration aux bulletins d'information et aux salons professionnels
Gestionnaire Middle Office :
- traitement des opérations de bourse (actions et obligations), OPCVM, gestion des suspens avec les courtiers et dépositaires
- gestion de la trésorerie des comptes clients
