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Nicolas DENAN CIIA

  • DUROC PATRIMOINE
  • Associé-fondateur

Reims

En résumé

Gérant d'actifs en gestion directe ( actions) et multi-gestion ( obligataire, actions, performance absolue), je fus ensuite gérant au sein de la direction des investissements multi-assets d'EPS 12 Mds AUM (Ensemble Protection Sociale / Groupe BPCE).
J'ai maintenant décidé de m'engager dans une aventure entrepreneuriale en créant un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Entreprises

  • DUROC PATRIMOINE - Associé-fondateur

    Finance | Reims (51100) 2024 - maintenant Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
  • Unofi Gestion d'Actifs - Gérant OPCVM

    2011 - 2022 Gestion : Membre du comité de gestion. Membre du comité de sélection OPCVM.
    Construction de portefeuille et allocation d'actifs.
    3 fonds de fonds (Unofi Prudence ticker bloomberg: UNOFPRO, Unofi Progrès ticker: UNOFPRO, Unofi Croissance ticker: UNOFCRO). Multi-asset (Actions monde, fixed income/crédit zone Euro)

    Fonds actions : (Unofi France, ticker UNOFFRC).Benchmark : Index CAC 40 et futures.

    Analyse : Participation aux réunions d’analystes sociétés de la SFAF.
    Approche Top Down : Analyse macro-économique, allocation d’actifs, recherche et choix d’investissements, sélection de fonds, filtre quantitatif et qualitatif (rencontre gérants). Analyse de l’information financière, économique et géopolitique. Participation aux réunions d’analystes sociétés.
    Communication / vente : Participation à l'animation auprès des équipes commerciales. Support de présentation et meeting.
    Gestion des projets : Fusion Opcvm, mise en conformité directive Opcvm UCITS IV et passage en architecture ouverte.
  • Unofi gestiin d'actifs - Assistant gérant de portefeuille Opcvm

    Paris (75000) 2008 - 2011 Gestion : Suivi des portefeuilles en gestion, reporting : aide au contrôle et validation des VL, passation et saisie des ordres, élaboration de documents de reporting financier. Gestion de la trésorerie et investissement monétaire.
    Analyse : Analyse de portefeuille liée à l’activité de conseil et d’analyse patrimoniale.
    Projet : Participation aux projets d’améliorations des process internes (gestion de trésorerie, ratios réglementaires et spécifiques) support VBA.
  • CACEIS BANK LUXEMBOURG - Middle Office OPCVM Fonds de Fonds

    Paris 2007 - 2008 Administrateur de compte, CACEIS BANK LUXEMBOURG à Luxembourg

    Assurer au sein d’un environnement international, l’ensemble des process liés à l’investissement offshore en relation avec les gérants.
    -Assurer la réception, l’exécution et la liquidation des ordres : achat et vente des titres, change et dépôts.
    -Fournir une information de qualité aux clients, assurer le contact avec les gestionnaires
    -Respect des différentes deadlines et priorisation des traitements.
  • CIC - Assistant gérant de portefeuille actions

    Paris 2006 - 2006 -Conseils Clients : Analyse de portefeuille clients (valorisation des portefeuilles entre 100 000 et 4 millions d’€), analyse de valeurs, optimisation de la trésorerie, conseil au réseau d’agences
    -Analyse de la conjoncture et des marchés financiers, participation à la rédaction hebdomadaire d’une lettre d’information (conjoncture et étude de valeurs)
  • Fortuneo Direct Finance - Assitant responsable OST

    2005 - 2005 Juin-Septembre 2005 : FORTUNEO DIRECT FINANCE (Courtier en ligne) à Paris

    -Back office
    Assistant responsable des Opérations Sur Titres.

    -Connaissances précises des marchés boursiers (règles de fonctionnement : types et carnet d’ordres ; SRD ; couverture ; les opérations sur titres ; la fiscalité)

    -Mise en place des opérations de marché pour le compte des clients : collecte, analyse et synthèse de l’information, diffusion auprès des clients, assurer le suivi et la gestion de leurs instructions

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