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Lilia BARNEVA

BORDEAUX

En résumé

Dynamique, motivée, rigoureuse, sociable et capable de s'adapter.
C'est avec plaisir que je vous expliquerai mon parcours et mes expériences.

Alors rencontrons nous !

Mes compétences :
Juriste
Conseiller en gestion de patrimoine
Commercial
Analyse financière
Ecoute
Esprit d'équipe
Formation
Esprit d'initiative
capacité d'adaptation
Rigueur
Organisation
Gestion administrative
Relations clients

Entreprises

  • Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant - Responsable back-office / Assistante

    2014 - maintenant Responsable back-office :
    - gestion administrative,
    - gestion des relations avec les partenaires,
    - mise à jour & conformité des dossiers clients et prospects,
    - veille réglementaire.

    Back-office patrimonial :
    - relation clients,
    - bilans patrimoniaux,
    - aide aux déclarations fiscales.

  • La Banque Postale - Conseiller clientèle patrimoniale

    Paris 2011 - 2013 Fidélisation et gestion d'une clientèle de particuliers
    Conseil et expertise en relation avec le CGP
    Leadership de la ligne bancaire de l'agence

  • Société Générale - Conseiller clientèle Haut de Gamme

    PARIS 2008 - 2010 Gestion d'une clientèle patrimoniale (portefeuille d'actifs près de 100M€ / 750 clients)
    Conseil et Ingénierie juridique, fiscale et financière en relation ou en lieu et place du CGP

  • Groupe Banque Populaire - Chargée de clientèle patrimoniale

    Paris 2006 - 2008 Gestion d'une clientèle institutionnelle et d'un portefeuille de clients patrimoniaux
    Conseil, Ingénierie juridique, fiscale te financière auprès des clients,
    Appui technique et commercial auprès des collaborateurs
    Gestion des financements d'achat de péniches par des particuliers

  • Legal and General - Consultante financière junior

    Paris 2005 - 2006 Prospection (terrain et phoning) pour constituer un portefeuille de clients haut de gamme
    Conseil et Ingénierie juridique, fiscale et financière auprès des clients et des prospects

  • AXA France - Ingénieur patrimonial

    Nanterre 2004 - 2005 Poste auprès de la Direction Régionale Aquitaine :
    Ingénierie juridique et financière de dossiers clients particuliers professionnels
    Appui technique et juridique auprès des conseillers, agents généraux et salariés du groupe

  • Groupe Banque Populaire - Formatrice zone Atlantique

    Paris 2004 - 2004 Dans le cadre du déploiement de nouveaux GAB / DAB, Formation des salariés et conception des guides d'utilisation et de première assistance,
    Accueil et formation des clients particuliers et professionnels aux nouveaux GAB / DAB

Formations

Réseau

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