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Loic NASO

LYON

En résumé

Diplômé d'un DESS de Gestion de Patrimoine, d'un DU de techniques de communication appliquées à la gestion de patrimoine ainsi que d'un DU de banque et Bourse au sein du C.L.U.B.B (Centre Lyonnais de Banque et de Bourse), j'ai pris mes premières fonctions de Conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe de la Société Générale de Toulouse en 2004. Courant 2011, j'ai été muté sur un secteur à plus fort potentiel d'un point de vue patrimonial à savoir Bordeaux Ouest (du Parc Bordelais jusqu'au bassin d'Arcachon et Cap Ferret).

- En charge du développement commercial de 10 agences en terme de collecte (Assurance vie, Placement financier et Epargne Bilantielle) soit au total un peu plus de 450 Millions d’euros d’encours gérés.
- Gestion et développement d’un portefeuille de second niveau de clients à très fort potentiel
- Production personnelle de 18 Millions d’euros en collecte pour 2012 dont près de 10 Millions d’argent frais.
- formation, assistance technico-commerciale de la force de vente soit environ 40 collaborateurs pour la réalisation de leurs objectifs de collecte soit environ 40 Millions d’euros.

En mai 2013, j'integre la cellule Banque Privée de la Caisse d Epargne Rhone Alpes sur Lyon. Je commercialise une offre de gestion de fortune en architecture totalement ouverte (réalisation d'appels d'offre au près de différents assureurs tels que que Compagnie 1818, Primonial, Rothschild, CNP, Suisse Life, Cardif, AG2R la Mondiale, Axa...) afin de répondre parfaitement aux besoins de mes clients éligibles a la Gestion Privée sur le secteur de l'ouest Lyonnais. Commercialisation de plus de 750 fonds Caisse d 'Epargne et externes en direct ou par l'intermédiaire d'une gestion Conseillée ou une offre de gestion sous mandat gérée par la compagnie 1818. Ainsi qu'une offre immobilière : LMNP, démembrement, MH, Malraux... (Iselection, PERL, 6eme sens, avenir finance...) ou par l'intermédiaire de SCPI (de rendement, de défiscalisation : Panel ou de déficit foncier ou encore Malraux)

Mes compétences :
- Réalisation d'études globales (BIG Expert) et personnalisées (SCAN Patrimoine) permettant de conseiller au mieux des clients d'une Banque Privée pour résoudre leurs problématiques patrimoniales.
- Mettre en œuvre des moyens pour accroitre le PNB et la rentabilité d'un centre de profit.
- Développer l'activité de gestion de privée (Vente directe...)
- Animer une équipe de conseillers financiers (fixation et suivi des objectifs, motivation des équipes, ...) Accompagner et former sur le terrain des commerciaux de la Banque Assurance
- Organiser des réunions métier en gestion de patrimoine
- Analyser et mettre en œuvre des plans d'actions commerciales pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs

Mes compétences :
Management
Gestion de patrimoine
Formation
Autonomie

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Gestion Privée Lyon - Banque Privée

    2013 - maintenant

  • Société Générale Bordeaux Ouest (Parc Bordelais Arcachon) - Conseiller en Banque Privée

    2011 - 2013 Animation de 6 agences sur un périmetre allant de Bordeaux au bassin d'Arcachon.

    Gestion d'un portefeuille de second niveau sur une clientèle haut de gamme (chefs d'entreprise, sportifs professionnels,...)

    En tant que Conseiller en gestion de Patrimoine je suis a l'écoute de mes clients pour construire avec eux une relation durable et personnalisée, fondée sur la confiance et la discrétion. S'appuyant sur un diagnostic de chaque situation personnelle et professionnelle, je présente des conseils et des suggestions adaptés à leur profil et à leurs objectifs, tant en matière de gestion et d'allocations d'actifs (valorisation des capitaux confiés, recherche de revenus complémentaires...), qu'en matière d'organisation de leur patrimoine (protection des proches, préparation de la retraite, organisation de la succession, optimisation fiscale...).
    En tant qu'animateur du marché bonne gamme, j'ai également pour fonction non seulement la formation (connaissances techniques, fiscales, produits...) d'une trentaine de collaborateur (responsables d'agence, conseillers bonne gamme...), mais également un soutien commercial pour la réalisation de leurs objectifs.

  • Société Générale Toulouse - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2004 - 2011 En tant que Conseiller en gestion de Patrimoine je suis a l'écoute de mes clients pour construire avec eux une relation durable et personnalisée, fondée sur la confiance et la discrétion. S'appuyant sur un diagnostic de chaque situation personnelle et professionnelle, je présente des conseils et des suggestions adaptés à leur profil et à leurs objectifs, tant en matière de gestion et d'allocations d'actifs (valorisation des capitaux confiés, recherche de revenus complémentaires...), qu'en matière d'organisation de leur patrimoine (protection des proches, préparation de la retraite, organisation de la succession, optimisation fiscale...).
    En tant qu'animateur du marché bonne gamme, j'ai également pour fonction non seulement la formation (connaissances techniques, fiscales, produits...) d'une trentaine de collaborateur (responsables d'agence, conseillers bonne gamme...), mais également un soutien commercial pour la réalisation de leurs objectifs.

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