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Lucas JACQUELINE

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • CNP Patrimoine - Responsable grands comptes

    2019 - maintenant

  • CNP Assurances - Conseiller en Gestion Patrimoine

    Paris 2014 - maintenant Gestion et développement du portefeuille client particulier.
    Réalisation de diagnostic patrimoniaux et sociaux.
    Approche patrimoniale globale.

  • AXA France - Conseiller clientèle paticulier/professionnel

    Nanterre 2011 - 2014 Conseil en gestion de patrimoine sur des entretiens de vente
    Gestion de patrimoine sur la clientèle actuelle
    Prospection Terrain, création d'un portefeuille
    Multi-détention
    Management de CQP

  • allianz - Conseiller de clientèle en alternance

    Puteaux 2010 - 2011 Développement du portefeuille par le biais de la recommandation et du flux agents.
    Gestion de sinistre
    Production de contrat
    Visite de risque
    Accueil Téléphonique

Formations

Réseau

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