Villejuif
Depuis 2013, Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, en collaboration avec ADVISFI.
Mon métier consiste à conseiller mes clients, de manière transparente et impartiale, dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers afin d’optimiser la gestion et la détention de leur patrimoine privé.
Je vous propose de mettre en place des stratégies patrimoniales spécifiques permettant d’atteindre les objectifs visés et de solutionner les problématiques soulevées :
• Constitution de revenus complémentaires
• Défiscalisation
• Protection du conjoint
• Transmission
• Revenus complémentaires pour la retraite
Ainsi, un Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour quadruple rôle d’être à l’écoute attentive des besoins et des souhaits des personnes souhaitant gérer au mieux leur fortune, d’établir un diagnostic de leur situation patrimoniale, de les accompagner dans la recherche et l’acquisition de placements, et enfin, de les suivre dans la durée, en s’assurant que leurs objectifs ont été atteints.
Mes compétences :
Conseil
Immobilier
Juridique
Analyse financière
Banque
Assurance
CJA
FFSA/AMF