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Robin BONIS

Villejuif

En résumé

Depuis 2013, Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, en collaboration avec ADVISFI.
Mon métier consiste à conseiller mes clients, de manière transparente et impartiale, dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers afin d’optimiser la gestion et la détention de leur patrimoine privé.
Je vous propose de mettre en place des stratégies patrimoniales spécifiques permettant d’atteindre les objectifs visés et de solutionner les problématiques soulevées :
• Constitution de revenus complémentaires
• Défiscalisation
• Protection du conjoint
• Transmission
• Revenus complémentaires pour la retraite
Ainsi, un Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour quadruple rôle d’être à l’écoute attentive des besoins et des souhaits des personnes souhaitant gérer au mieux leur fortune, d’établir un diagnostic de leur situation patrimoniale, de les accompagner dans la recherche et l’acquisition de placements, et enfin, de les suivre dans la durée, en s’assurant que leurs objectifs ont été atteints.

Mes compétences :
Conseil
Immobilier
Juridique
Analyse financière
Banque
Assurance
CJA
FFSA/AMF

Entreprises

  • Lcl - Conseillé privé

    Villejuif 2015 - maintenant

  • Societe generale - Conseiller privé clientèle internationale

    PARIS 2014 - 2014

  • ADVISFI - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    boulogne billancourt 2013 - 2014

  • AXA France - Conseiller

    Nanterre 2011 - 2013 Intervention en tant que conseiller sur les sujets liés à la Protection Financière, qui regroupe deux domaines essentiels :
    La Protection Sociale, c’est-à-dire la protection de la famille et de ses revenus,
    mais également l’Épargne et la valorisation du patrimoine financier.

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller

    Villejuif 2010 - 2011

  • GROUPE PREMIUM - Chargé de développement commercial

    2009 - 2010 Spécialiste en assurance Vie.

Formations

  • Université Aix Marseille 1 Provence

    Aix En Provence 2013 - 2013 DESU Conseil en Gestion de Patrimoine

    Le DESU CGP atteste officiellement que le Conseiller en Gestion de Patrimoine qui l'a obtenu est en mesure d'apporter la Compétence Juridique Appropriée attendue par son client.

  • ESA: Ecole Supérieure Des Assurances

    Paris 2011 - 2013 MBA Ingéniere et gestion de patrimoine

    Ce MBA, élaboré en concertation avec l'ANACOFI et l'Association des CGPC, est l'une des formations en Gestion de Patrimoine parmi les plus complètes actuellement proposées en France. En effet, il forme les étudiants aussi bien à la Gestion de Patrimoine des Particuliers (CJA) qu’à la Gestion de Patrimoine des Professionnels.

  • CFPB

    Paris 2010 - 2011 Licence Banque, Finance, Assurance

Réseau

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