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Mallory COTTE

LA TOUR DU PIN

En résumé

Après une dizaine d'année dans le secteur bancaire, j'ai créé AVENIR CONSEILS pour être plus proche des clients sans aucune attache liée à une enseigne.
je suis conseiller en investissement financier pour les particuliers et les professionnels.
AVENIR CONSEILS vous apporte une réponse rapide et claire à toutes les questions que vous vous posez dans le domaine de l'épargne, des prêts et de la défiscalisation.

Mes compétences :
Finance
Communication
Assurance

Entreprises

  • Banque rhone alpes - Conseiller de clientele part/pro

    maintenant

  • AVENIR CONSEILS - Dirigeante

    2013 - maintenant conseil en investissements financiers pour les particuliers et les professionnels.
    sur tout le secteur de l'Isère.

  • Banque rhone alpes - Conseiller de clientèle part/pro

    2002 - 2013 gérer et développer un portefeuille de client aussi bien particulier que professionnel.
    cela passe aussi bien par le démarchage que par la recommandation pour le développement du fond de commerce.
    création du client de A à Z, gestion du risque et analyse des besoins pour satisfaire au mieux les attentes du client. étude de financement, patrimoniale, besoins courants....
    gestion au quotidien des besoins des sociétés.
    analyse financière permettant une approche réelle des besoins.
    étude fiscale des différents types de société pour apporter une solution adéquate.
    étude patrimoniale des dirigeants et proposition de solutions pour anticiper et préparer le futur.(transmission, retraite, valorisation capital...)

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