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Allianz
- Conseiller Epargne AGF finance conseil et assurfinance
Puteaux
maintenant
Création, et gestion d'un portefeuille client essentiellement salarié (csp +) cible patrimoniale.
Equipement épargne, assurance vie, prévoyance, santé, ...
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GROUPE AGEAS (ex Fortis)
- Conseiller Epargne et Prévoyance
maintenant
Prospection, et animation du portefeuile client (particulier)
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CSP ASSURANCES
- COURTIER EN PROTECTION SOCIALE
2017 - maintenant
Mon activité consiste à accompagner les chefs d'entreprises et ses salariés, professions libérales,... dans une analyse de leur régimes obligatoires, et en fonction de leur objectif leur préconiser d'éventuelle solutions complémentaires.
L'analyse porte sur:
- La couverture prévoyance (Arrêt de travail, invalidité, décès, rente éducation, frais généraux,...)
- Un bilan retraite avec reconstitution de carrière, réversion, ...
- La complémentaire santé
- Analyse du passif social de l'entreprise
- Assurance de prêt
- Bilan Patrimonial et successoral
Je vous propose de nous rencontrer afin d'étudier votre situation professionnelle et personnelle. A l'issue de votre audit, si le bilan est conforme à vos attentes vous serez conforté dans vos choix, en cas de carence nous étudierons ensemble les moyens d'y remédier au travers de solutions auprès de partenaires spécialisés en protection sociale (Swisslife, Aviva, Cardif, Cipres, April, Malakof Mederic, ...).
Devoir de cotiser, Droit à l'information
Cordialement
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Swisslife Assurance et Patrimoine
- Inspecteur Vie
2013 - 2017
Développement commercial, recrutement, montée en compétence d'un réseau salarié sur la métropole Lilloise, et agents généraux sur les thématiques de la protection sociale et patrimoniale.
Animation et partenariat auprès d'un réseau de partenaires (expert comptable, avocats d'affaires, ...)
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AG2R LA MONDIALE
- Tuteur Certifié Expert en Protection Sociale
2005 - 2013
Missions:
En tant que Tuteur "Sénior Manager": recrutement et accompagnement de 7 conseillers depuis 2008. Mise en application terrain de leur formation au métier de conseiller en protection sociale, respect de la méthode commerciale, animation et montée en compétence des collaborateurs. Suivi, Reporting. Relais de l'inspecteur au sein de la structure organisationnelle.
Secteur Géographique du Littoral (62), et Flandres Métropole (59)
Animation de reunions d'équipe, gestion RH.
En tant que "responsable des ventes" Réalisation d'audit de protection sociale aupès d'une clientèle essentiellement non salariée (Artisans, Commercants, Professions Libérales, Chefs d'entreprise), et mise en place de solutions sur mesure(retraite, prévoyance, ...).
Aide à la décision des dirigeants, choix de leur statut, arbitrage rémunération/dividende, étude du statut de conjoint, et impact sur la protection sociale.
Gestion d'un portefeuille d'environ 500 clients
Animations de réunions collaborateurs, clients, ...
Démarches prescripteurs (reseau expert comptable, Avocats d'affaires,...), accords de groupements professionnels (Syndicats pro, Associations, Fédérations,...)
Accompagagnements de jeunes créateurs d'entreprises, dans leur projet. Sensibilisation à leur couverture sociale, en partenariat avec des boutiques de gestion.
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Allianz
- CONSEILLER COMMERCIAL
Puteaux
2002 - 2005
