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Marc-Edouard PALMER-DOLEAN

PARIS 1

En résumé

Jeune diplômé de l'EDHEC Business School, j'ai réalisé un stage de fin d'études à la fois exigeant et extrêmement formateur au sein du département des risques d'AXA Banque.
Souhaitant me destiner à une carrière dans la banque privée, j'ai décidé de poursuivre ma formation académique par un Master Carrières Bancaires et Financières effectué à l'Université de Rennes I.
A ce titre, j'ai intégré dans le cadre d'un contrat d'alternance la Société Générale Private Banking afin de compléter mes compétences en ingénierie patrimoniale par l'acquisition de connaissances poussées en solutions d'investissement et de financement à destination d'une clientèle fortunée (AUM min 2 M€). Au quotidien, j'assistais un banquier privé sénior sur toutes les thématiques d'investissement, de financement et de gestion de patrimoine. A la suite de cette année, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la Société Générale en tant que Conseiller de Clientèle Privée.

Mes compétences :
Finance de marché
Analyse financière
Gestion de la relation client
BIG Expert

Entreprises

  • Caisse D'epargne Ile De France - Chargé d'Affaires en Gestion Privée

    PARIS 1 2016 - maintenant Depuis novembre 2016, j'ai la responsabilité d’un portefeuille de clients patrimoniaux, tant au niveau de la gestion que de son développement.

    • Etude, analyse et optimisation du patrimoine financier des clients du segment gestion privée (150K minimum)

    • Propositions d'arbitrage sur les portefeuilles titres, PEA, contrats d'assurance vie et de capitalisation afin d'optimiser la rentabilité des actifs

    • Propositions d'investissement et d'allocation d'actifs en fonction des objectifs et du profil financier des clients et prospects

    • Réalisation d'études patrimoniales via le logiciel Big Expert permettant une approche sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques des clients

    • Synergie avec la banque privée sur des opérations spécifiques (Ingénierie haut de bilan, clients appartenant au segment gestion de fortune...)

    • Défiscalisation ( FIP, FCPI, Girardin Social...)

    • Développement du patrimoine immobilier: Acquisition de biens en VEFA, SCPI, Pinel, Monuments historiques (Centre ville de Douai), Déficit foncier

  • Société Générale - Conseiller de Clientèle Privée

    PARIS 2015 - maintenant • Exploitation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux (avoirs gérés à compter de 30ke) / 700 foyers / AUM 60Me

    • Conseil et vente de produits et services (épargne, assurances, crédits, IARD)

    • Synergie avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine sur des opérations spécifiques (gestion sous mandat, défiscalisation IR/ISF).

    • Fidélisation des clients en respectant le devoir de conseil et le souci de la qualité au quotidien

  • Société Générale Private Banking - Assistant Banquier Privé

    Paris 2014 - 2015 • Conseil en matières de produits d'assurance-vie, de placements financiers et immobiliers

    • Participation aux rendez-vous clients

    • Travailler en collaboration étroite et permanente avec le service juridique et fiscal dans le cadre de propositions d'investissement et d'arbitrages

    • Recherche diverses sur des OPCVM (fonctionnement, performances, spécificités)

    • Développement et accroissement de la rentabilité du portefeuille clients

    • Réalisation de bilans patrimoniaux

    • Développement d'outils visant à améliorer la base de données clients et l'organisation commerciale.

  • AXA en France - Analyste Risques Financiers

    Nanterre 2014 - 2014 – Suivi des risques financiers via la production d’un reporting
    – Refonte du ratio interne de liquidité
    – Déclaration mensuelle des expositions auprès du groupe AXA
    – Formalisation via la rédaction des procédures du suivi des risques financiers

  • PEBIX SAS - Contrôleur de gestion

    2013 - 2013 – Analyse des comptes clients et fournisseurs sur les clôtures mensuelles
    – Etude du compte de résultat de l'entreprise par rapport à l’année précédente
    – Mise en place de nouveaux indicateurs permettant un meilleur pilotage de l'activité (chiffre d'affaires mensuel et flux de trésorerie)
    – Contrôle du bon respect des procédures

  • First Bank of Nigeria - Analyste Crédit Junior

    2012 - 2012 – Analyse de la situation financière des entreprises du portefeuille venant de secteurs diversifiés: hôtellerie/ agro-alimentaire/ énergie/ matières premières dans le cadre de leur financement/refinancement (ligne de trésorerie, émissions obligataires)


    – Examen des comptes de l'entreprise, mise en évidence des risques potentiels et élaboration de la notation
    – Etude des demandes de crédit, préparation et présentation de dossiers pour le comité de crédit

Formations

  • Université Rennes 1, Faculté De Sciences Economiques

    Rennes 2014 - 2015 Obtenu

    Fort de 30 ans d’expérience, le Master Banque-Finance spécialité Carrières bancaires et Financières de l'Université de Rennes 1 prépare aux métiers de la banque.
    Ce Master poursuit trois objectifs majeurs:
    -Offrir une formation généraliste aux métiers bancaires
    -Combiner enseignements académiques et formation professionnelle
    -Bénéficier de l’expertise scientifique des enseignants chercheurs

  • EDHEC Business School

    Lille 2010 - 2014 Obtenu avec mention

    La filière Financial Economics, enseignée en anglais, permet d'acquérir la maîtrise des connaissances et compétences analytiques indispensables à la préparation aux métiers de la finance. Le programme bénéficie de l'expertise des centres de recherche dont EDHEC-Risk Institute

  • Université Paris 1 Pantheon Sorbonne

    Paris 2008 - 2011 Diplôme obtenu

    La licence d'histoire offre une formation dans les quatre périodes traditionnelles de l'histoire : histoire ancienne (Orient ancien, Grèce et Rome) ; histoire médiévale (Europe occidentale, Europe byzantine, Monde musulman) ; histoire moderne (des Grandes Découvertes à la Révolution française) ; histoire contemporaine (France, Europe et monde du XIXème siècle au XXIème siècle

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