Maria GALLEGO

En résumé

Entreprises

• ALLIANZ - CONSEILLERE EN GESTION DE PATRIMOINE Certifiée

  Puteaux 2010 - maintenant Conseillère en Gestion de Patrimoine Certifiée : Méthodologie de travail par une Approche globale qui passe impérativement par l'écoute du client pour connaître sa situation personnelle tant sur le plan familial que patrimonial.
  Le diagnostic qui en découlera tiendra compte des projets, préoccupations et contraintes afin d'apporter des solutions adaptées à chaque situation personnelle.
  Pertinence du conseil et qualité de prestations dans les domaines de la Banque, assurance, prévoyance, protection de la famille, spécialité LMP/LMNP, defiscalisation, SCPI, placement financier, assurance-vie, contrat de capitalisation, gestion privée, financement CCA, stratégies SCI patrimoniale...
  Membre de divers réseaux professionnels, développement réseaux prescripteurs notaires, experts comptables, avocats, agents immobiliers...

• EQUANCE - CONSEILLERE EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANTE

  Montpellier 2004 - 2010 Conseil en gestion de patrimoine : financement, immobilier, transmission, protection de la famille, investissement immobilier, defiscalisation, organisation de conférence, spécialité sur le français non résident (Espagne), developpement réseau prescripteurs

Formations

• ALLIANZ (Aix En Provence)

  Aix En Provence 2013 - maintenant CGPC
  
  CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE Norme ISO 22222 (examen national) :
  Compétences confirmées : environnement fiscal et juridique du patrimoine financier et immobilier - environnement économique et financier - Prévoyance, retraite et assurance-vie examens avec étude de cas à l'écrit et à l'oral

• Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne

  Aix En Provence 2008 - 2009 master II en Gestion de Patrimoine

Réseau

• Aae IAE MONTPELLIER

• Anne Claire TURC

• Cédric ROUVIÈRE

• Fournier Grumbach ISABELLE

• Guy MARTIN

• Jerome DUHOUX

• Jessica MILA

• Pierre-Yves COTTIN

• Séverine DUPRAT

• Thomas CHABOT