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Marie-Aurore SOULIS

Dieuze

En résumé

Mon expérience professionnelle est un atout précieux pour proposer aujourd’hui ma candidature au poste de conseiller en gestion de patrimoine. Analyser la situation de mes interlocuteurs, proposer des solutions personnalisées en m’appuyant sur mon expertise me permet de répondre aux attentes des clients, particuliers et professionnels.

Mes qualités humaines sont une valeur ajoutée pour réussir dans cette fonction commerciale. Enthousiasme, esprit de conquête et aisance relationnelle sont mes forces pour satisfaire chaque client et mobiliser les équipes autour des objectifs.

Le DESS en Ingénierie du Patrimoine délivré par l’Université de TOULOUSE atteste à la fois de mes compétences techniques et de ma capacité à évoluer.

Ces éléments, je l’espère , sauront vous séduire et je serai enchantée de développer plus longuement avec vous les points qui vous sembleront essentiels.

N'hésitez pas à me contacter au 06 84 23 81 98 pour toute proposition sur le département 54.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Groupama grand est - Conseiller en gestion de patrimoine

    Dieuze 2014 - maintenant

  • Banque - Societe Générale - Conseiller en gestion de patrimoine

    2010 - 2014

  • Finances et Pedagogie- groupe caisse d'épargne - Formateur

    2006 - 2010 Négociation, conception et animation de formations portant sur l’argent à destination des particuliers : transmission du patrimoine, accession à la propriété, crédit à la consommation, la bourse…

  • Cabinet expertise comptable - Juriste droit des sociétés

    2001 - 2003  Réalisation de toutes les formalités liées au droit des sociétés et au droit commercial : constitution des sociétés, rédaction des procès verbaux d’AG et de CA…
     Conseil et veille réglementaire
     Analyse et élaboration de contrats divers : contrat de travail, cession de fonds de commerce, location -gérance, baux, cession de parts

  • Associations tutélaires - Déléguée à la tutelle

    1996 - 2000  Analyse de la situation financière, juridique et sociale des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire

     Interventions personnalisées en vue d’administrer le patrimoine des personnes protégées notamment :
    - gestion des ressources et des dépenses, déclarations IR/ ISF
    - élaboration et suivi de dossiers divers : retraite, prestations sociales, succession, gestion des contrats d’assurances, surendettement

     Travail en partenariat :
    - avocats, notaires, compagnies d’assurances, bailleurs, médecins, employeurs.
    - organismes bancaires et financiers, Banque de France

     Rédaction de rapports et requêtes auprès du Tribunal d’Instance

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