2003 - maintenant* Réalisation d’études patrimoniales (cible : prospect et clientèle de particuliers et d’entrepreneurs)
* Animation de réunions commerciales
* Soutien technique aux banquiers privés
* Formation des banquiers privés et des assistantes
* Participation à la sélection de l’offre produits
* Suivi fiscal des clients (IR, ISF, bouclier fiscal)
* Rédaction d’articles
