Charlotte CHANU

En résumé

Entreprises

• CAISSE D EPARGNE RHONES ALPES - Chargée d'affaires gestion privée

  2015 - maintenant

• Caisse d'Epargne Rhône Alpes - Responsable de Clientèle Particulier

  2012 - 2015

• Axa inspection patrimoniale de Lyon - Conseiller en gestion de patrimoine

  2011 - 2012 - Réalisation d'études patrimoniales (logiciel big expert)
  - Rendez vous clientèle à domicile
  - Prospection
  - Commercialisation d'assurance vie sur des supports fonds euros et unité de compte
  - Commercialisation de l'offre Axa banque- Commercialisation de FCPI
  - Commercialisation de contrats de prévoyance (garantie décès, invalidité, accidents de la vie privée)
  - Commercialisation de contrats dépendance
  - Commercialisation de complémentaire santé

• AXA Exclusiv - Conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d'un stage de fin d'études

  2011 - maintenant Stage de 6 mois
  - Réalisation d'études patrimoniales chez des clients (logiciel Big expert)
  - Visites de clients en binôme et seule
  - Commercialisation d'assurance vie sur des supports fonds euros et unité de compte
  - Commercialisation de l'offre Axa banque et livret
  - Devis complémentaire santé

• AXA - Gestionnaire de sinistre corporel

  Nanterre 2009 - 2010 - Règlement de sinistres corporels automobiles et responsabilité civile
  - Convention IRSA, IRCA, loi Badinter, règles de droit commun

Formations

• Université Lyon 3 Jean Moulin (Lyon)

  Lyon 2010 - 2011 M2 Finance Gestion de patrimoine
  
  CLUBB Promo 2010-2011

• Université III Paul Cezanne

  Aix En Provence 2009 - 2010 M2 Droit des assurances
  
  IAAM Promo 2009-2010

Réseau

• Anne-Catherine BORG

• Arnaud DELAHAYE

• Fédération Française DE L'ASSURANCE

• Guillem HIDALGO

• Jean Pierre ROLLAND

• Marie GUIBERT

• Marie OLIVA

• Marie-Christine DEPEE-MARTIN

• Sébastien CORTET