Puteaux
Disposant de 5 ans d’expérience acquise en Banque de détail et d’une bonne connaissance des marchés financiers à travers une expérience de courtage, je suis responsable depuis 2 ans d’un portefeuille de clients haut de gamme en tant que gestionnaire de patrimoine au sein du groupe Allianz, leader européen de l’assurance et des services financiers et 1er gérant d'actifs au monde, avec Allianz Global Investors.
Parce que le patrimoine d’un client est unique, je propose des solutions adaptées à chaque Situation Personnelle. Je m’appuie également sur l’expertise de notre service de Gestion Privée pour apporter des solutions sur mesure à une clientèle exigeante.
Ma mission est de répondre aux attentes patrimoniales et financières de mes clients particuliers et professionnels par une large gamme de solutions et de services. Travaillant dans une relation basée sur la confiance avec mes clients, je dispense mon analyse et mes conseils avec Compétence, Honnêteté et Disponibilité. C’est ce qui les amène, ainsi à me recommander auprès de leurs relations.
J’ai ainsi à cœur, au quotidien, de satisfaire une clientèle attentive aux évolutions sociales, économiques et financières et à l’impact fiscal et social que cela entraîne sur leur foyer.
Je dispense ainsi un conseil personnalisé dans les domaines suivants :
- la protection du conjoint ou des enfants contre les aléas de la vie tels que l’arrêt de travail, l’invalidité, le décès.
- l’accompagnement et le financement des projets immobiliers (résidence principale, défiscalisation).
- la constitution de compléments de revenus Avant et Pendant la retraite.
- l’anticipation du financement de la perte d’autonomie (situation de dépendance à domicile ou en établissement spécialisé).
- la gestion/valorisation/réorientation du patrimoine financier.
- la diminution de la pression fiscale (IR et ISF).
- l’optimisation de la transmission du patrimoine = Diminution des droits de succession.
Particulièrement sensible à une relation privilégiée avec mes clients et souhaitant leur offrir une disponibilité et un conseil de proximité, je reçois mes clients dans nos bureaux situés à St Germain en Laye et à la Défense , et également sur leur lieu de travail ou à domicile, à leur convenance.
Je réalise, avant de dispenser tout conseil approprié à une situation ou des projets, un bilan de patrimoine personnalisé.
Dans un contexte économique difficile et instable, bénéficiez de l'expertise et de la sécurité financière du Groupe Allianz en me contactant.
Objectif : Vous permettre de protéger et consolider votre patrimoine.
Bien cordialement
Mathieu Bellocq
Allianz Finance Conseil
Tél : 0664597422
mathieu.bellocq@allianz.fr
Mes compétences :
Sens de la confidentialité
Curiosité intellectuelle
Rigueur
Autonomie
Prospection
Placements financiers
Négociation commerciale
Protection de la famille - Prévoyance
Retraite des salariés et des TNS
Financement de la perte d'autonomie et de la dépen
Succession/transmission du patrimoine
Réduction de la pression fiscale
Banque privée
