Puteaux
Conseillère en gestion de patrimoine au sein du réseau ALLIANZ EXPERTISE & CONSEIL, je suis spécialisée dans le domaine juridique, fiscal, social et financier auprès des cadres et chez d'entreprises du département.
Mon métier consiste à vous accompagner dans la construction, la gestion et l'optimisation de votre patrimoine, par le biais d'une étude personnalisée , en adéquation avec vos projets, vos préocupations et vos motivations.
Quelques exemples:
- optimisation fiscale (achat en nue-propriété/SCPI/immobilier défiscalisant)
- optimisation financière
- compléments de revenus ' solution à revenus garantis à vie)
- gestion de trésorerie d'entreprise (re-finacement de comptes courantsd'associés)
- protection du chef d'entreprise
- cessions d'entreprises
-création de SCI
...
J'organise également sur le département des conférences thématiques auprès des TNS, professions libérales et chefs d'entreprise avec des partenaires locaux (experts comptables,agents immobiliers, notaires,...) et des diners-débats afin de faire valoir la Gestion Privée ALLIANZ auprès de mes clients et prospects haut de gamme.
Je reste disponible pour vous présenter mon activité et mes services sur RDV.
Mes compétences :
Gestion de trésorerie
ISF
Prévoyance/Retraite
DEFISCALISATION ET D'OPTIMISATION DE REVENUS
Assurance vie
Retraite complémentaire défiscalisée
