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Melanie PASQUER

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

• Management d’une équipe de 5 personnes
• Accompagnement des banquiers privés sur les problématiques fiscales (non-résidents, prix de revient, OST, ventilation fiscale, conventions fiscales internationales etc.)
• Mise en place de campagnes d’information à destination des clients non-résidents (Formulaires 5000)
• Traitement des travaux fiscaux de fin d’année (Cerfa n° 261 IFU)
• Veille juridique et fiscale en liaison avec les ingénieurs patrimoniaux de la Banque
• Coordonner le traitement et le suivi des dossiers de successions et de donations
• Accompagner les banquiers privés sur les problématiques juridiques (Incapables majeurs, partages, liquidations matrimoniales, quasi-usufruit, PEA, TNC …)
• Assurer les relations avec les notaires / les banquiers privés
• Assurer le traitement des clôtures/ transfert des compte titres et PEA dans le cadre des Successions.
• Répondre aux requêtes judiciaires, fiscales et douanières
• Participation à la mise en place des écrans fiscaux sur le Web clients pour application de Loi de Finances 2014 (Abattement pour durée de détention des plus et moins-values de valeurs mobilières)


Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Démembrement
Démembrement de propriété
Family office
fiscalité
Immobilier
Juridique
Succession
Transmission
Transmission de patrimoine

Entreprises

  • BANQUE PRIVEE 1818 - Responsable service donation succession fiscalité operationnelle

    2011 - maintenant Le service Fiscalité, Successions, Donations est en charge des questions de fiscalité opérationnelles liées à la vie des titres financiers et également des déclarations fiscales (IFU). Il a également pour mission de gérer et d’assurer le suivi juridique et administratif des dossiers de succession et de donation qui viennent impacter les clients et leurs comptes.

  • SOCADER - GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE – « FAMILY OFFICE »

    2000 - 2011 I - Transmission anticipée du patrimoine (privé et professionnel):
    - restructuration des avoirs bancaires
    - investissement approprié en assurance vie avec optimisation de la clause bénéficiaire
    - apport en société civile des actifs mobiliers et immobiliers
    - démembrement de propriété
    - rédaction des engagements collectifs et individuels de conservation des titres
    - donation aux enfants et petits-enfants
    - changement de régime matrimonial
    - rédaction de testament, convention de quasi-usufruit…

    II - Assistances diverses aux clients dans leur quotidien :
    - réflexion sur le meilleur schéma d’acquisition lors d’un achat immobilier
    - suivi juridique des sociétés civiles (diverses formalités juridiques en fonction de la vie de la société)
    - déclarations fiscales personnelles de revenus et ISF
    - demande de restitution dans le cadre du « bouclier fiscal »
    - assistance lors du règlement d’une succession
    - suivi de placements financiers, portefeuille titres, assurance vie……

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