PARIS
• Management d’une équipe de 5 personnes
• Accompagnement des banquiers privés sur les problématiques fiscales (non-résidents, prix de revient, OST, ventilation fiscale, conventions fiscales internationales etc.)
• Mise en place de campagnes d’information à destination des clients non-résidents (Formulaires 5000)
• Traitement des travaux fiscaux de fin d’année (Cerfa n° 261 IFU)
• Veille juridique et fiscale en liaison avec les ingénieurs patrimoniaux de la Banque
• Coordonner le traitement et le suivi des dossiers de successions et de donations
• Accompagner les banquiers privés sur les problématiques juridiques (Incapables majeurs, partages, liquidations matrimoniales, quasi-usufruit, PEA, TNC …)
• Assurer les relations avec les notaires / les banquiers privés
• Assurer le traitement des clôtures/ transfert des compte titres et PEA dans le cadre des Successions.
• Répondre aux requêtes judiciaires, fiscales et douanières
• Participation à la mise en place des écrans fiscaux sur le Web clients pour application de Loi de Finances 2014 (Abattement pour durée de détention des plus et moins-values de valeurs mobilières)
Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Démembrement
Démembrement de propriété
Family office
fiscalité
Immobilier
Juridique
Succession
Transmission
Transmission de patrimoine