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Menglian XIA

MONTREUIL

En résumé

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Entreprises

  • LCL BANQUE PRIVEE - Conseiller Banque Privée

    2019 - maintenant
  • LCL Banque Privée - Conseiller en Patrimoine

    Villejuif 2015 - 2019
  • Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2014 - 2015 - Détermation avec le client de ses projets, motivations et/ou préocupations permettant de construire un cahier des charges
    - Analyse de la situation et structure patrimoniale
    - Etablissement de conseil répondant au cahier des charges
  • Société Générale - Conseil en Gestion de Patrimoine en alternance

    PARIS 2013 - 2014 - Diagnostic, étude et préconisation de solutions patrimoniales personnalisée (Assurance vie, contrat de capitalisation, immobilier, LMNP, LMP, produits de défiscalisation, épargne retraite, PEI/PERCO, conseil sur le démembrement de propriété, l'usage de la SCI société civile immobilière...)
    - Montage de dossier de crédit en tant que levier d'optimisation
    - Accompagnement de la clientèle pour la déclaration IR et ISF à l'aide de Big Expert
    - Rendez-vous en autonomie avec une clientèle haut de gamme
  • FFI - France Finance Investissement - Conseil en Gestion de Patrimoine

    2013 - 2013 - Prospection clientèle
    - Rendez-vous clientèle
    - Réalisation de bilans patrimoniaux
    - Etablissement de stratégie d'optimisation patrimoniale
  • Hayari Parfum - Assistante projet de lancement de parfum de niche

    2011 - 2011 Stage effectué en équipe de 4 étudiants dans le cadre des mission suivantes:
    - Définition de stratégies de commercialisation et marketing
    - Rédaction du contrat de vente international
    - Recensement des formalités d'exportation
    - Développement du packaging
    - Etude de coût
  • Eurocka International - Assistante de direction

    2011 - 2012
    - Gestion de la relation avec Feu vert (nouveau contrat, mise en place de nos produits dans différents points de vente, période de test...)
    - Gestion des problématiques financière (taux de change, assurances des moyens de paiement, problématique de trésorerie)
    - Élaboration de la stratégie
    - Etablissement des différentes gammes de produits
    - Prospection et négociation avec des clients grands comptes

Formations

Réseau